2015年迄今為止,中國(guó)企業(yè)在全球股權(quán)資本市場(chǎng)的募資總額達(dá)1131億美元,較2014年同期增長(zhǎng)19.5%,同時(shí)新股、股權(quán)相關(guān)發(fā)行筆數(shù)同比增長(zhǎng)20.5%,這是自2010年以來(lái)的最高紀(jì)錄。湯森路透17日發(fā)布的報(bào)告作出上述表示。
湯森路透報(bào)告顯示,由于中國(guó)股市震蕩及近期的IPO暫停,2015年第三季度的中國(guó)股權(quán)資本市場(chǎng)總?cè)谫Y額較今年第二季度下滑75.6%至163億美元,股票發(fā)行筆數(shù)亦回落76.3%。
一些中國(guó)企業(yè)正在等待其IPO申請(qǐng)獲批,預(yù)期在今年剩下的時(shí)間里在香港籌得超過(guò)10億美元資金。但是,變幻莫測(cè)的市場(chǎng)情況可能隨時(shí)導(dǎo)致交易的推延。
在中國(guó)企業(yè)全球股權(quán)及股權(quán)相關(guān)發(fā)行中,受中國(guó)券商企業(yè)股票發(fā)行熱潮的推動(dòng),金融行業(yè)占最高市場(chǎng)份額,達(dá)43.8%,募資總額達(dá)495億美元,同比大幅增長(zhǎng)611.8%,較2010年同期的歷史最高紀(jì)錄僅相差2.8%。
值得一提的是,在今年中國(guó)企業(yè)股權(quán)發(fā)行中,前六位發(fā)行規(guī)模最大的均來(lái)自證券公司。
由于A股暫停IPO,中國(guó)企業(yè)紛紛開(kāi)拓海外市場(chǎng),但受投資者謹(jǐn)慎情緒影響,2015年第三季度中國(guó)境外融資規(guī)模為25億美元,環(huán)比下降75.2%。2015年迄今為止,離岸中國(guó)企業(yè)IPO發(fā)行總額為185億美元,較去年同期回落55.8%。
大量中國(guó)企業(yè)正等待赴港上市,其中包括發(fā)行在即的中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司,預(yù)計(jì)規(guī)模達(dá)30億美元的IPO,該交易已于8月獲得了港交所批準(zhǔn)。極具挑戰(zhàn)性的市場(chǎng)條件使得其他中國(guó)企業(yè)也紛紛赴港尋求相當(dāng)規(guī)模的IPO,其中包括中國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司的20億美元IPO,以及中國(guó)國(guó)際金融有限公司的10億美元IPO。
總體而言,中國(guó)企業(yè)在A股及境外資本市場(chǎng)的IPO融資總額為418億美元,較去年同期下滑17.5%,但發(fā)行數(shù)量同比增長(zhǎng)44%。融資融券需求促使中國(guó)券商急于籌資,券商IPO融資規(guī)模創(chuàng)下169億美元的歷史紀(jì)錄,占市場(chǎng)份額的40.4%。
中國(guó)企業(yè)IPO融資總額全球最多,是最活躍的股票發(fā)行國(guó)家,占32.5%的市場(chǎng)份額,美國(guó)則位居其后,IPO總規(guī)模為230億美元,占17.9%的市場(chǎng)份額。
2015年迄今為止,增發(fā)融資總額達(dá)628億美元的歷史最高水平,較去年同期增長(zhǎng)78%。A股市場(chǎng)增發(fā)總規(guī)模達(dá)到407億美元,同比增長(zhǎng)42.1%。
截至目前,中國(guó)企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的募集資金較去年同期(86億美元)略降1.8%至85億美元,是2012年(20億美元)以來(lái)的最低水平。