售電側改革落地在即 關注三類涉電標的

【售電側改革落地在即 關注三類涉電標的】伴隨著售電側改革的推進,區域電網公司、試點區域的發電企業、涉足用電側市場的電力設備公司,都將成為受益電改的標的。區域電網公司中,我們重點推薦廣安愛眾、郴電國際、桂東電力、ST 樂電。

我們預計售電側改革文件出臺進入倒數計時。8 月19 日,國家能源局啟動電網企業輸配電成本專項監管工作,范圍覆蓋冀北、黑龍江、陜西、福建、湖南、貴州六個地區,其中冀北電網為國家能源局駐點檢查地區。我們預計10 月底前后,輸配電價成本的專項監管將取得階段性成果,以輸配電價改革為代表的六個配套文件即將出臺。

售電側改革文件的落地,意味著能源互聯網推進到新階段。我們在此重申售電側改革的邏輯:第一、能源互聯網是電力體制改革的趨勢;第二、智能電網是能源互聯網的物理基礎;第三、售電側市場放開意味著能源互聯網的入口打開;第四、電力交易平臺的建設是售電業務市場化的基礎和前提;第五、售電業務發展的重點是商業模式創新;第六、售電公司未來的商業模式大致包括四種。

售電側市場的放開,有望開啟萬億元市場,四類售電公司將搶得先機。我們認為,未來售電公司應包含如下類型:(1)區域電網公司。(2)發電公司。(3)分布式能源企業。(4)擁有充電設施的電力服務公司。

售電公司的盈利模式期待不斷創新。售電公司的盈利模式包括但不限于(1)售電收入;(2)需求側管理;(3)增值服務收入;(4)“流量”服務;(5)虛擬電廠;(6)其他輔助服務。我們認為售電業務受限于電力的公用事業屬性,電力本身價值增值空間有限,需要不斷通過創新商業模式,實現對用戶的增值服務,從而獲得利潤的提升。

我們認為伴隨著售電側改革的推進,區域電網公司、試點區域的發電企業、涉足用電側市場的電力設備公司,都將成為受益電改的標的。區域電網公司中,我們重點推薦廣安愛眾、郴電國際、桂東電力、ST 樂電;試點區域的發電企業中,我們重點關注福能股份、皖能電力、湖北能源、文山電力、粵電力A、黔源電力;涉足用電側市場的電力設備公司中,我們重點推薦紅相電力、智光電氣、積成電子、中恒電氣。

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