【63家營業(yè)部41億元“造妖” 特力A操縱者受罰殃及強勢股】對特力A、得利斯莊家重拳之下，前期的強勢股潛能恒信 (300191.SZ)結(jié)束了連續(xù)12個漲停、上海普天 (600680.SH)和海欣食品 (002702.SZ)等亦跌停。

10月26日，受證監(jiān)會嚴懲消息影響，特力A(000025.SZ)和特力B(200025.SZ)的投資者開盤狂逃，一字跌停至收盤。其中，特力A有1684.84萬股封單、特力B有234萬股封單，得利斯 (002330.SZ)因為停牌躲過一劫。

值得注意的是，對特力A、得利斯莊家重拳之下，前期的強勢股潛能恒信 (300191.SZ)結(jié)束了連續(xù)12個漲停、上海普天 (600680.SH)和海欣食品 (002702.SZ)等亦跌停。

此前的10月23日，近期最大“妖股”特力A、得利斯的莊家迎來巨額罰單。證監(jiān)會披露，吳某樂、深圳市某基金管理有限公司涉嫌合謀操縱特力A、得利斯股票價格案，沒收吳某樂的違法所得1.74億元，并處以5.21億元罰款，沒收深圳市某基金管理有限公司的違法所得1.47元，并處以4.42億元罰款，對相關(guān)責任人員給予警告，并處以60萬元罰款。粗略計算，吳某樂、深圳某基金管理公司合計被罰沒達12.9億元。

21世紀經(jīng)濟報道記者根據(jù)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，7月至今，合計42家券商的63家營業(yè)部的交易金額前三名包括特力A和特力B，合計買賣金額達41.4億元；19家券商的26家營業(yè)部包括得利斯。其中，有5家券商的5家營業(yè)部炒作了特力A和得利斯。

瘋狂接力

10月26日，證監(jiān)會的一紙罰單終結(jié)了特力A的瘋狂之旅，一字跌停。而其從7月9日最低點9.88元開始，至10月23日的87.1元，其間漲幅高達781.58%。

特力A 的暴漲大致分為兩個階段。第一個階段是7月9日-8月13日，其間最大漲幅為426.2%，第二個階段是9月8日-10月23日，其間最大漲幅為352%。

21世紀經(jīng)濟報道記者發(fā)現(xiàn)，特力B與特力A的走勢非常相似。同樣是7月9日，特力B結(jié)束連續(xù)多日大跌絕地反擊，當日最低價為6.29元/股，8月12日已漲至16.8元/股，漲幅達167%；連續(xù)十多個交易日大跌至9月8日的8.62元/股，此后再次強勢反彈至10月23日，最高沖至16.5元/股，漲幅達91.4%。

“B股本身是歷史遺留問題，交易用外幣，交易量小，交投又不活躍，所以很少有人關(guān)注。”某大型券商營業(yè)部老總表示，由于是同一家公司，因此和A股的估值走勢會類似。

而此次特力A和特力B的走勢也表現(xiàn)出了很強的吻合度，且7月以來特力B進入了多達18家券商的22家營業(yè)部的交易額前三名，其中買入金額最多的是中信建投淄博中心路營業(yè)部，為687萬元；賣出金額最多的是廣州證券廣州北京路營業(yè)部，達1287.48萬元。

21世紀經(jīng)濟報道記者據(jù)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，7月以來，合計42家券商的63家營業(yè)部的交易金額前三名包括特力A和特力B，合計買入金額達14.9億元，合計賣出金額高達26.5億元，買入賣出金額共計41.4億元。其中，買入金額和賣出金額最大的都是中泰證券深圳吉祥路營業(yè)部，分別高達5.96億元和8.43億元。

而特力A的流通股本只有1.79億股，被炒作之前的流通市值在20億元左右；特力B的流通股本只有2640萬股，被炒作之前流通市值只有約1.7億元。因此，不少市場人士認為“流通盤小”成為其被炒作的一大誘因。

其實，有一部分投資者趕上了特力A的第一波漲勢，但很快被妖氣很“嚇跑了”。

“我是在其第一波漲勢時買入的，但賺了點就跑了，當時看中的是其定向增發(fā)，且參與定增的深圳遠致福海珠寶產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)等機構(gòu)比較牛。”廣東一位機構(gòu)投資者表示。

5營業(yè)部同炒特力A和得利斯

證監(jiān)會巨額罰單甫一面世便引起熱議，但受罰者的身份仍是個謎。而除了操縱特力A，吳某樂和深圳某基金管理公司還操縱了得利斯。

21世紀經(jīng)濟報道記者根據(jù)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，19家券商的26家營業(yè)部交易額前三名即包括得利斯。其中，買入金額最大的是華鑫證券廈門蓮岳路營業(yè)部的9887.55萬元，賣出金額最大的是中信證券武漢徐東大街營業(yè)部的1.07億元。

經(jīng)梳理，有5家券商的5家營業(yè)部的交易金額前三名都包括特力A和得利斯，分別是渤海證券青島銀川西路、東方證券濟南經(jīng)七路、華鑫證券廈門連岳路、招商證券青島高新區(qū)智力島和中信證券武漢徐東大街營業(yè)部。

雖然證監(jiān)會披露的操縱者在深圳，但蹊蹺的是，從買賣營業(yè)部來看卻很少來自深圳，尤其是得利斯，上述26家營業(yè)部均不在深圳；操作特力A和特力B的63家營業(yè)部中也只有8家位于深圳，且較為分散。

在上述機構(gòu)投資者看來，“從特力A的第二波漲勢情況來看，很多是搏傻資金，并有很多打板的短線炒作資金。”

對此，上海一位私募投資經(jīng)理透露，在實際操作過程中，很多投資者有多個賬戶，表面看是不同的營業(yè)部、不同的賬戶，其實卻是同一個人或者同一家機構(gòu)控制。另外，為了避嫌，賬戶也不在自己的同一個城市或者同一個省。

值得注意的是，特力A和操縱機構(gòu)深圳某基金管理公司同在深圳，該基金公司是否調(diào)研過特力A？特力A是否知道其背景？21世紀經(jīng)濟報道記者多次撥打特力A董秘辦電話，但均無人接聽，21世紀經(jīng)濟報道記者將持續(xù)關(guān)注事件進展。