【“一超多強(qiáng)”競(jìng)爭(zhēng)白熱化 雙十一提前布局電商物流】距離“雙十一”還有半月有余，各大電商的預(yù)熱活動(dòng)已經(jīng)全面鋪開，互聯(lián)網(wǎng)零售和大物流概念股的布局也提速上檔。

距離“雙十一”還有半月有余，各大電商的預(yù)熱活動(dòng)已經(jīng)全面鋪開，互聯(lián)網(wǎng)零售和大物流概念股的布局也提速上檔。

根據(jù)近幾年的規(guī)律，零售、快遞業(yè)務(wù)的旺季主要集中在 “雙11”、“雙12”電商促銷期間和圣誕節(jié)，以及元旦和春節(jié)前夕。今年共計(jì)94天。

“一超多強(qiáng)”競(jìng)爭(zhēng)白日化

電商是“雙十一”最大的受益者。以淘寶為例，2009年“雙十一”成交量?jī)H為 0.52億，2014年就達(dá)到571.12億。

“網(wǎng)絡(luò)零售將維持中高增速，是典型的成長(zhǎng)行業(yè)?！敝刑┳C券研究員胡彥超指出，以B2C為主的品質(zhì)電商代表京東、蘇寧市場(chǎng)份額逐步提升，天貓的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢(shì)，“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局基本穩(wěn)定。

今年，京東投資永輝，阿里戰(zhàn)略投資蘇寧，互聯(lián)網(wǎng)零售發(fā)展格局進(jìn)入強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合新階段；隨著互聯(lián)網(wǎng)線上業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的放緩，線下業(yè)務(wù)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，大零售產(chǎn)業(yè)擁有接近30萬億的市值空間，將最先受益。

“一超”天貓?jiān)谑婚L(zhǎng)假后就展開了全球狂歡節(jié)的雙十一預(yù)售活動(dòng)；“多強(qiáng)”的爭(zhēng)奪也已經(jīng)全面白熱化，10月18日，蘇寧發(fā)起 “平京戰(zhàn)役”拉開了蘇寧、京東之間“雙十一”的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

胡彥超建議，四季度作為互聯(lián)網(wǎng)零售的旺季，在目前板塊整體估值較低的背景下，有望迎來一波向上的彈性，如蘇寧云商、步步高等。10月以來，蘇寧云商已經(jīng)反彈33%，步步高漲幅更是達(dá)到了37%。

“雙十一”快遞將增四成

除了電商，物流業(yè)是“雙十一”期間關(guān)注度聚焦的行業(yè)之一。往年高峰期，由于包裹量激增，導(dǎo)致快遞爆倉(cāng)、延誤、丟件的事情屢有發(fā)生。

阿里巴巴旗下大數(shù)據(jù)物流平臺(tái)菜鳥網(wǎng)絡(luò)在“‘雙十一’快遞服務(wù)動(dòng)員大會(huì)”上預(yù)測(cè)，從2011年到2014年的“雙十一”，阿里系電商平臺(tái)產(chǎn)生的包裹量分別達(dá)到2200萬件、7200萬件、1.52億件和2.87億件，今年預(yù)計(jì)達(dá)3.5億件。11月11日當(dāng)天將達(dá)到1.4億件左右，跨境、倉(cāng)配、農(nóng)村和末端配送等已全打通加入。

國(guó)家郵政局近期透露，今年1-9月全國(guó)快遞包裹量達(dá)137億件，同比增長(zhǎng)46%，今年全年預(yù)計(jì)達(dá)到200億件，“雙十一”期間快遞量將超過7.6億件，增長(zhǎng)幅度達(dá)40%。

日前，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過了 《關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》，這是我國(guó)第一次出臺(tái)全面指導(dǎo)快遞業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮的推動(dòng)下，快遞業(yè)成為盤活經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)消費(fèi)、支持“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的重要力量，政策利好也將加速推進(jìn)快遞業(yè)高速發(fā)展。

部分上市公司也跨界進(jìn)入物流行業(yè)，如海瀾之家投入13.1億元建6個(gè)智能倉(cāng)庫(kù)，蘇寧云商與阿里交叉持股后，蘇寧物流與菜鳥物流進(jìn)行合作。太平洋證券指出，目前物流倉(cāng)儲(chǔ)板塊估值為6倍，不及大盤的一半，擁有特色優(yōu)勢(shì)的物流倉(cāng)儲(chǔ)類企業(yè)且有業(yè)績(jī)支撐的公司值得投資者去挖掘。