截至10月30日，16家上市銀行的三季報全部披露完畢。和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境同步，上市銀行的凈利潤增速不斷下滑，不良資產(chǎn)持續(xù)惡化。但值得注意的是，隨著中間業(yè)務(wù)收入的不斷提升，16家上市銀行非利息收入占比提升加快。

截至10月30日，16家上市銀行的三季報全部披露完畢。和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境同步，上市銀行的凈利潤增速不斷下滑，不良資產(chǎn)持續(xù)惡化。但值得注意的是，隨著中間業(yè)務(wù)收入的不斷提升，16家上市銀行非利息收入占比提升加快。

從銀行分類情況看，工農(nóng)中建交“五大行”的利潤增速減緩的情況更為明顯。今年前三季度“五大行”的利潤總額和凈利潤同比增長率分別為0 .2%和0 .78%。中國銀行和交通銀行第三季度單季利潤環(huán)比出現(xiàn)負(fù)增長。中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為，國有銀行的創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于股份制銀行，它們更依賴于傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)。

傳統(tǒng)息差收入為主拖累大行

2015年三季度，上市銀行凈利增長呈現(xiàn)更為明顯的特征：四大行步入“零”時代，股份行“個位”增長。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度16家上市銀行利潤總額同比增長率1.68%，而去年同期這一數(shù)據(jù)是10.15%，大幅下降了8.47個百分點。與之相聯(lián)系的凈利潤同比增長率，今年三季度僅有2.21%。

某股份制銀行相關(guān)人士表示，由于經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型、調(diào)整階段，在去過剩產(chǎn)能、去杠桿、去庫存的過程中，銀行必然要多付出一些成本。凈利潤增速下滑最為明顯的就是國有銀行。南都記者梳理16家上市銀行的2015年三季報數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，工行、建行、農(nóng)行、中行凈利潤增速均不足1%。其中，第三季度中國銀行還出現(xiàn)2009年以來首次凈利潤增長下滑，同比下降1.5%。而凈利潤增速相對較高的交通銀行其增速也僅為1.01%。

中金公司的分析師認(rèn)為，由于降息和利率市場化帶來凈息差的大幅下降，盡管下調(diào)存款準(zhǔn)備金率和商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)調(diào)整可以部分抵消。股份制和城市商業(yè)銀行在利潤增長上略好于“五大行”。股份制銀行中，平安銀行保持了13.04%的兩位數(shù)增速，其他股份制銀行的凈利潤增速均為個位數(shù)，特別是中信銀行的凈利潤增速僅為2%，成為股份制銀行中凈利增速最低的銀行。

對此，上述股份制銀行相關(guān)人士向南都記者表示，在經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，貨幣寬松的大環(huán)境下，以傳統(tǒng)的息差收入為主要凈利來源的經(jīng)營模式，使得國有大行的業(yè)績增長缺乏動力，而股份行和城商行則積極在資產(chǎn)端做更多靈活的配置，獲得更多盈利的機(jī)會。

銀行資產(chǎn)質(zhì)量難以優(yōu)化

從三季報不良率來看，除寧波銀行外，其他15家銀行不良貸款率較年初均有不同程度上升。其中，招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行升幅較大。截至三季度末，不良率在16家A股上市銀行中居首位的仍為農(nóng)業(yè)銀行，達(dá)2.02%。僅有北京銀行、南京銀行、寧波銀行不良率維持在1%以內(nèi)。

交通銀行金融中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平認(rèn)為，受經(jīng)濟(jì)增速下滑等因素影響，企業(yè)盈利狀況持續(xù)下滑是商業(yè)銀行不良貸款大幅增加的主要原因之一。招商證券許榮聰表示，城商行在此輪經(jīng)濟(jì)下行周期中資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)較好，主要原因是城商行的小企業(yè)貸款投放前幾年并未出現(xiàn)大躍進(jìn)，再加上城商行作為地方性銀行對當(dāng)?shù)仄髽I(yè)情況的了解要好于全國性銀行，風(fēng)控更為嚴(yán)格。

針對不良的持續(xù)攀升，一方面有銀行表示，已加快風(fēng)險貸款處置力度，拓寬不良處置渠道，從而有效控制資產(chǎn)質(zhì)量下行風(fēng)險；另一方面，亦有銀行為進(jìn)一步提高未來資產(chǎn)質(zhì)量的風(fēng)險防范能力，加大了撥備計提和核銷力度。

撥備覆蓋率作為衡量銀行抗風(fēng)險能力的指標(biāo)之一，是考察銀行財務(wù)是否穩(wěn)健，風(fēng)險是否可控。據(jù)三季報數(shù)據(jù)顯示，除了民生銀行、南京銀行和寧波銀行以外，其他的上市銀行在三季度末的撥備覆蓋率較年初有所下降，特別是農(nóng)業(yè)銀行和興業(yè)銀行的撥備覆蓋率降幅超過60%。

招商銀行同業(yè)金融總部高級分析師劉東亮向南都記者表示，在經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不理想的背景下，銀行資產(chǎn)質(zhì)量難以優(yōu)化，不良“雙升”幅度加劇實屬正常。預(yù)計到明年上半年為止，銀行不良資產(chǎn)都可能呈現(xiàn)惡化趨勢，而一旦經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，銀行資產(chǎn)也將迎來新拐點。

部分銀行非利息收入占比30%

受息差收窄影響，更多銀行將營業(yè)收入增長點放在非利息收入增長上，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)。據(jù)銀行三季報顯示，隨著中間業(yè)務(wù)收入的不斷提升，16家上市銀行非利息收入占比提升加快，目前已有4家銀行非利息收入占比超過30%。

具體來看，民生銀行、招商銀行、平安銀行和中國銀行的非利息收入占比達(dá)30%以上。而農(nóng)業(yè)銀行、華夏銀行、南京銀行、寧波銀行的利息收入占比仍在80%以上。

招商證券許榮聰表示，三季度上市銀行手續(xù)費收入同比增長20%，其中大行手續(xù)費增速從上半年8%提高至11%，逐漸走出去年中間業(yè)務(wù)規(guī)范影響，但股份制銀行手續(xù)費增速從上半年的41%下滑至33%，理財、托管、代理等資本市場相關(guān)手續(xù)費收入受到股災(zāi)的沖擊。雖然部分銀行的非利息收入占比達(dá)30%，但是在國有銀行中也有下降的情況存在，比如建設(shè)銀行非息收入占比20.46%，同比下降0.5個百分點。中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為，國有銀行的創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于股份制銀行，它們更依賴于傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)。