11月5日，新城發(fā)展控股有限公司發(fā)布建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的公告。

11月5日，新城發(fā)展控股有限公司發(fā)布建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的公告。

公告稱，新城控股擬發(fā)行美元計價優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)擬由子公司擔保人擔保。J.P. Morgan Securities plc、中銀國際亞洲有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及Merrill Lynch International將為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。

另外，票據(jù)發(fā)行的金額、條款及條件尚待厘定。票據(jù)所得款項將用于償還若干現(xiàn)有債務(wù)及用作一般公司用途，建議票據(jù)發(fā)行的完成取決于市況及投資者的興趣。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體查閱公告，票據(jù)原則上已獲批準于新交所上市及報價，且并未尋求票據(jù)在香港或其他證券交易所上市。

此外，公告還披露，2015年6月30日至2015年9月30日，新城控股已償還銀行借款人民幣17.149億元，而新增銀行借款則為人民幣15.564億元。

11月4日，新城控股宣布，境內(nèi)公司債券的第一批債券發(fā)行已于2015年11月4日完成。

本期債券發(fā)行為五年期，于第三年末發(fā)行人有權(quán)調(diào)整票面利率及債券持有人可行使贖回權(quán)，債券發(fā)行規(guī)模為人民幣30億元，票面利率為4.50%，發(fā)行價格為境內(nèi)債券本金的100%。