【南京新百擬收購紐交所上市公司CO集團】南京新百與金衛(wèi)醫(yī)療集團有限公司簽署《收購框架意向協(xié)議》，擬收購其持有的CO集團65.1%股權(quán)，預期估值為72.55億元，其中公司發(fā)行股份支付的市值不低于40億元，余款以現(xiàn)金支付。

在11月6日的中國連鎖經(jīng)營協(xié)會“2015中國零售領(lǐng)袖峰會暨第十七屆中國連鎖業(yè)會議”上，《第一財經(jīng)日報》記者獲悉，南京新百(600682.SH) 就收購紐交所上市公司中國臍帶血庫企業(yè)集團(下稱“CO集團”)全部股權(quán)事項，已與CO集團大股東金衛(wèi)醫(yī)療(00801.NYSE)簽訂了框架意向協(xié)議書。該協(xié)議有效期為6個月。

在本次連鎖業(yè)會議上，本報記者從知情者處獲悉，南京新百一直停牌，公司的確會有一些策略方面的舉措，而對于百貨業(yè)起家的南京新百而言，該公司目前已經(jīng)將百貨和醫(yī)療作為雙主業(yè)，未來南京新百的零售百貨業(yè)務和醫(yī)療業(yè)務會并行發(fā)展。

該知情者進一步透露，收購等資本方式會是今后南京新百拓展其零售與醫(yī)療雙主業(yè)的主要手段，因此南京新百剛剛決定了一筆重要收購。

南京新百在11月5日晚間披露就收購紐交所上市公司“CO集團”全部股權(quán)事項，已與CO集團大股東金衛(wèi)醫(yī)療簽訂了框架意向協(xié)議書。南京新百與金衛(wèi)醫(yī)療集團有限公司(下稱“金衛(wèi)醫(yī)療”)簽署《收購框架意向協(xié)議》，擬收購其持有的CO集團65.1%股權(quán)，預期估值為72.55億元，其中公司發(fā)行股份支付的市值不低于40億元，余款以現(xiàn)金支付。

協(xié)議顯示，南京新百同意就推動CO集團私有化向金衛(wèi)醫(yī)療提供所需的合理協(xié)助，雙方將積極實現(xiàn)對CO集團的全面收購，其中，南京新百對約占CO集團已發(fā)行且經(jīng)攤薄后的股份總數(shù)的34.9%股權(quán)，可以接受的合理預估值為17.45億元。

上述交易具有先決條件。

南京新百要求交易進行的先決條件為：金衛(wèi)醫(yī)療附條件地承諾CO集團2016會計年度、2017會計年度實現(xiàn)的利潤增長率預計不低于10%，并對2016會計年度、2017會計年度利潤作出附條件的補償承諾，且金衛(wèi)醫(yī)療應采取有效措施確保CO集團管理層在未來36個月內(nèi)不提出辭職請求。

金衛(wèi)醫(yī)療要求交易進行的先決條件為：南京新百應為其推動CO集團私有化提供貸款或融資，CO集團65.1%股權(quán)最低成交價不低于72.55億元，且南京新百用于收購CO集團股權(quán)向金衛(wèi)醫(yī)療發(fā)行的對價股份于對價股份定價基準日的市值不低于40億元，余額應以現(xiàn)金支付，初步估算約為32.55億元。