中國國際金融股份有限公司2015年11月6日宣布的H股全球發售結果。

11月9日，中金公司H股將正式在香港聯交所上市買賣，股票代號：3908.HK，而中國證監會也宣布國內IPO將開閘。

根據中國國際金融股份有限公司2015年11月6日宣布的H股全球發售結果，中金公司H股發行價為10.28港元，一共獲得5491份有效申請，認購數量達到258717600股，獲得4.70倍的認購(不包括香港預留股).

中金公司香港公開發行股份數最終確定為61140800股，占全球發行股份總數約10%(超額配售權獲行使前)。其中，收到根據香港雇員優先發行的15份粉紅色表格有效申請，申請數量為2312800股，占根據香港雇員優先發行預留股份的約38%。剩余的3800800股預留股重新分配至香港公開發售。

中金公司的國際發行部分獲大幅超額認購，分配給國際發行承銷人的股份最終數目為550265600股，相當于全球發行股份總數的約90%(超額配售權獲行使前).

根據中金公司與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發行股份數目已經確定。CIZJ Limited認購75388800股；寶鋼集團有限公司認購37694400股；中廣核投資(香港)有限公司認購37694400股；中國移動(香港)集團有限公司認購37694400股；中國商用飛機有限責任公司認購37694400股；惠理基金管理香港有限公司認購37694400股；中國誠通控股集團有限公司認購22616400股；中國南車(香港)有限公司認購22616400股；新華社投資控股有限公司認購22616400股；The Prudential Insurance Company of America認購18847200股。基石投資者所認購的發行股份總數為350557200股，約占全球發行股份數目的57.34%。

同時，控股股東中央匯金的關聯方新華資產管理(香港)有限公司獲得2261600股配售。根據國際雇員優先發行，有21082000股配售給合資格雇員，其中，19312800股配售給銀河資本資產管理有限公司，以供在中國的合資格國際雇員參與。剩余33944400股重新分配到國際發行。

中金公司預期向國際承銷商授出超額配售權，承銷商代表從國際承銷協議日期起到遞交香港公開發售申請截止日期后第30日內隨時行使，要求中金公司及發行股東按國際發行價格配售最多91709200股額外發行股份。截止11月6日，超額配售權未獲行使。

按每股H股10.28港元計算，如果不考慮行使超額配售權，扣除承銷傭金及其他開支，中金公司全球發行估計將籌集資金54.8億港元。其中，24.7億港元將用于發展股本銷售及交易和固定收益業務；2.7億港元用于發展中金公司的投資管理業務；11億港元用于國際業務，提升中金公司的跨境服務能力和國際影響力；5.5億港元用于營運資金及一般企業用途。

中金公司全球發行聯席保薦人為中金香港證券和農銀國際，聯席全球協調人為中金香港證券，高盛(亞洲)有限責任公司，招銀國際融資有限公司，建銀國際金融有限公司，工銀國際融資有限公司，農銀國際，交銀國際證券有限公司，The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(香港上海匯豐銀行有限公司)，中國銀河國際證券(香港)有限公司，星展亞洲融資有限公司和西證(香港)證券經紀有限公司；財務顧問為Lazard Asia (Hong Kong) Limited.