【通威股份：40億定增案被否】通威股份(600438)11月11日晚間公告，今年10月公司定增23億元投資光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的方案被證監(jiān)會(huì)否決，11月10日公司收到的證監(jiān)會(huì)文件指出，公司擬募資收購(gòu)的標(biāo)的公司，其“漁光一體”商業(yè)模式的披露不清晰、不完備，持續(xù)盈利能力存疑；而本次重組也不利于上市公司減少關(guān)聯(lián)交易、增強(qiáng)獨(dú)立性，因此該項(xiàng)定增方案最終被否決。

通威股份(600438)11月11日晚間公告，今年10月公司定增23億元投資光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的方案被證監(jiān)會(huì)否決，11月10日公司收到的證監(jiān)會(huì)文件指出，公司擬募資收購(gòu)的標(biāo)的公司，其“漁光一體”商業(yè)模式的披露不清晰、不完備，持續(xù)盈利能力存疑；而本次重組也不利于上市公司減少關(guān)聯(lián)交易、增強(qiáng)獨(dú)立性，因此該項(xiàng)定增方案最終被否決。

根據(jù)早前披露的定增預(yù)案，公司擬向通威集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的通威新能源100%股權(quán)，向通威集團(tuán)、巨星集團(tuán)等17名非自然人及唐光躍等29名自然人發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的永祥股份99.9999%股份。本次交易完成后，成都信德持有永祥股份0.0001%股份，上述兩筆交易合計(jì)作價(jià)20.59億元。同時(shí)，公司通過(guò)詢價(jià)方式向符合條件的不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)2.19億股，募集資金總額不超過(guò)20億元，用于公司四項(xiàng)光伏發(fā)電項(xiàng)目。

預(yù)案指出，主營(yíng)飼料業(yè)務(wù)的通威股份，目前覆蓋全國(guó)范圍30萬(wàn)水產(chǎn)養(yǎng)殖戶，池塘水域面積達(dá)到400萬(wàn)畝，發(fā)展10%的水面即可提供年發(fā)電收入120-150億元。而定增方案將結(jié)合養(yǎng)殖和光伏兩個(gè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，大力開(kāi)拓漁光一體項(xiàng)目，同時(shí)開(kāi)發(fā)農(nóng)村養(yǎng)殖戶的屋頂資源，建設(shè)屋頂光伏電站。

今年10月，定增方案被證監(jiān)會(huì)否決但通威股份仍將繼續(xù)推進(jìn)計(jì)劃。10月公司召開(kāi)董事會(huì)通過(guò)決議，表示公司一直致力于農(nóng)牧板塊特別是水產(chǎn)飼料業(yè)務(wù)的發(fā)展，并長(zhǎng)期處于行業(yè)領(lǐng)先地位， 光伏新能源業(yè)務(wù)與公司原有主營(yíng)業(yè)務(wù)的有效結(jié)合符合國(guó)家政策導(dǎo)向及公司利益提升，是公司未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展方向，公司對(duì)此具有充分的信心及實(shí)施能力。因此公司董事會(huì)決定繼續(xù)推進(jìn)相關(guān)重組事宜，但截至目前公司尚未確定具體方案。

分析指，考慮到此次計(jì)劃配套募集資金主要用于通威新能源“漁光一體”和農(nóng)戶屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目的推進(jìn)，此次定增審核未通過(guò)將導(dǎo)致公司光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程放緩。