【山東黃金成功發(fā)行3億美元債券】記者從山東黃金集團公司(旗下上市公司：山東黃金，600547.sh)獲悉，日前該集團公司成功在美國發(fā)行3億元美元債券。

《第一財經(jīng)日報》記者從山東黃金集團公司(旗下上市公司：山東黃金，600547.sh)獲悉，日前該集團公司成功在美國發(fā)行3億元美元債券。

山東黃金集團公司相關人士告訴記者，這一境外債券發(fā)行票面利率2.5%、期限為3年，總額為3億美元。這比國內(nèi)同期銀行貸款節(jié)約近6000萬元人民幣。

此次境外債券發(fā)行最終獲得10倍以上的超額認購訂單，是今年內(nèi)所有備用信用證結(jié)構(gòu)發(fā)行中境外發(fā)債認購倍數(shù)最大的一支債券，并創(chuàng)造國內(nèi)企業(yè)同類境外債券定價收窄幅度的最大紀錄，收窄幅度達32.5個基點。

記者了解到，認購本次發(fā)行債券的有銀行私庫、基金公司、資產(chǎn)管理公司、保險公司、主權(quán)財富基金、私人銀行等114位投資者，最終認購規(guī)模超過31億美元。其中，亞洲投資者占89%，歐洲投資者占11%；銀行私庫占58%，基金、資產(chǎn)管理公司占31%，保險、主權(quán)財富基金占8%，私人銀行占3%。

此次發(fā)行，初定價格為T3+195 基點，最終定價為T3+162.5個基點。因此被稱“創(chuàng)造國內(nèi)企業(yè)同類境外債券定價收窄幅度的最大紀錄”。

上述人士介紹說，此次發(fā)行抓住了有利的市場條件，在11個小時內(nèi)成功發(fā)行。并在美國非農(nóng)業(yè)人口就業(yè)數(shù)據(jù)公布前完成定價，時間把握恰到好處。聯(lián)席承銷團采取成功的定價策略，使初始價格指定在T3+195 基點，最大限度地吸收來自公司已有及潛在投資人的訂單，廣泛及強勁的訂單使聯(lián)席承銷團可將最高價格指引收緊至T3+165個基點(加減2.5個基點)，最終交易價格為指引價格的最緊端，即T3+162.5個基點。

上述人士認為，本次債券的發(fā)行，不僅使山東黃金集團獲得了低成本的長期穩(wěn)定資金，節(jié)約了大量的財務費用，而且提升了山東黃金集團在國際市場的知名度和影響力，為進一步實現(xiàn)“走出去”戰(zhàn)略奠定了良好基礎。