據21世紀經濟報道記者了解，在上海，最高峰時，民生銀行的社區網點租賃鋪面有500多個，但目前退租近一半，而在租的，或轉型成自助銀行(只有自助終端，沒有人員配備)，約有200多個，其中持牌的社區支行超過30家。

根據美國富國銀行的社區銀行經驗，交叉銷售的投入產出比高，開發老客戶的成本約是增加一名新客戶的五分之一。據統計，其向單個客戶銷售的零售產品平均達到5.92個，最高的網點可以達到7.38個。

從大肆擴張到驟然收縮，作為社區銀行“帶頭大哥”的民生銀行 ，今年以來社區銀行網點的調整戰略，引起了業界的關注。有些網點甚至還沒來得及開業已被叫停。

據21世紀經濟報道記者了解，在上海，最高峰時，民生銀行的社區網點租賃鋪面有500多個，但目前退租近一半，而在租的，或轉型成自助銀行(只有自助終端，沒有人員配備)，約有200多個，其中持牌的社區支行超過30家。

這背后是一種什么樣的市場邏輯及機構個體成因？

網點退租隱情

21世紀經濟報道記者走訪民生銀行位于上海黃浦區的幾個網點(社區金融服務咨詢站)，發現半徑2公里不到范圍內，至少已關門了三家。周邊商戶反映，在自己所在的社區，也有類似情況。

比如，位于福建中路，離南京東路不到200米的這家網點，面積不到20平方米，今年7月已經被一家小賣部取代。據了解，店面月租約在2、3萬元。位于廈門路，相距不到1公里的另一家網點，據周圍商戶反映，去年開張，沒開幾個月就歇業了，但一臺存取款一體機還保留使用。玻璃門上有通告顯示，網點需要內部裝修，時間落款為2015年5月28日。

這兩家網點附近都有很多縱深的老弄堂小區，居民以老人為主。周邊還聚集了五金材料市場。21世紀經濟報道記者走訪沿街商鋪，個體戶均表示，沒有網點工作人員來進行營銷。有附近住戶則表示，在營業時，網點有一兩個工作人員，可開卡，有理財產品可買，初期有送油米等禮品，但進到網點的人并不多。

另一家相距不到2公里的網點，面積稍大，有50平方米，已經貼出招租告示，月租在1.5萬元左右。有關民生銀行的一切標識都已經拆除，連帶存取一體機已閑置。這家網點位于樂器一條街，但沿街樂器店和弄堂內住戶對這家網點鮮有印象。“至少關了2個月了，再之前有一段時間，有人過來開下門，送錢過來，然后馬上就走了，但那時邊上的自助取款機還可以用。”緊挨著該網點的樂器店工作人員告訴21世紀經濟報道記者。

“我看過民生銀行社區銀行的選址，如果是現在讓我們選，至少有50%不會通過”，有股份制銀行社區銀行負責人告訴21世紀經濟報道記者，民生銀行社區網點急劇擴張，選址難免出現問題。

這波調整的背后，也有監管新政的調整因素。

21世紀經濟報道記者從民生銀行了解到，2015年以來，其確實開始主動實施社區網點轉型，從兩個方向推進：一方面，積極申請牌照，并將有限的牌照資源優先滿足客群資源豐富和服務能力相對較強的社區網點；另一方面，對于獲取牌照可能性不大的社區網點，區分不同的情況，轉為自助銀行、遷址經營或關閉，以集中資源。

到2013年12月，針對銀行機構瘋狂擴張的社區銀行，銀監會做出了明確和規范。

根據《中國銀監會辦公廳關于中小銀行設立社區支行、小微支行的通知》(下稱《通知》)，所謂“社區銀行”，正式的名字，有社區支行和小微支行兩種，分“有人”和“無人”兩種模式，其中“有人”網點必須持牌，“無人”則必須自助，不存在中間形態。

在民生銀行原來的模式中，網點中的“人”本身就是一種隱患。

有股份制銀行人士向21世紀經濟報道記者介紹稱，銀監會規范后，社區網點內，賣理財產品必須配備有資質的理財師，有非現金的柜面業務，就必須配備有資質的運營人員。

實施轉型后，民生銀行表示將配置合理數量的專業理財經理，同時，仍會通過勞務公司，配置一定數量的派遣制員工。

門禁模式試驗之“卡”

跑得快的民生銀行，其實也有過不少探索創新，比如和社區合作的IC卡+門禁卡模式，也有其他銀行正在跟進學習。

有相關知情人士向21世紀經濟報道記者介紹了民生銀行和一個寧波社區合作門禁卡的過程。

該社區屬于中高檔小區，六七層樓的小高層，40多幢樓，總共有1000多戶居民。民生銀行的網點本身只有20多平方米，配了一臺存取一體機，和一兩名工作人員。

進駐小區后，恰逢更換門禁系統，民生銀行提出提供新系統及更換費用，條件是使用民生銀行的IC卡，希望能夠通過這張加載門禁卡作用的銀行卡 ，將住戶變為銀行客戶。

“他們(民生銀行)的設想是很好的，先是我這張卡是門禁卡，然后你開了卡之后，水電煤這些都在這張卡上扣。通過一些折扣優惠活動，便民的功能，比如預約醫院掛號，再吸引你往里面轉錢，用這個賬戶買理財產品等等。但是，就在開卡這個環節上，真實情況未必那么樂觀。”上述知情人士表示。

另外一家也嘗試了與社區門禁系統合作的銀行，相關人士也坦言，銀行卡開卡率比較低。“我們也在反思，反過來想，這張卡里面，你放了很多錢，那你還會每天拿它去刷門禁嗎？”

還有股份制銀行的社區銀行相關負責人直言，這實際上更多是一種“秀”。“首先，你和業主委員會談，成功率很低，很多居民其實會有抵觸情緒；第二，如果這是一個新建的社區，很多居民都還在負債，按揭都沒還完，肯定不是最優質的客戶；第三，里面還會涉及到系統對接的問題。”

“作為金融服務，你沒有辦法強制別人來使用。反過來說，強制來的用戶，反而流失起來也很快。”該負責人表示。

就該模式，民生銀行方面回應21世紀經濟報道記者稱，與小區合作門禁卡，僅是多樣化社區附加值服務的一種探索模式。小區金融的核心價值主張，是為社區居民提供“好鄰居式”的專業化家庭綜合金融服務和品質化非金融服務，滿足社區居民對“便利”、“品質”生活的需求。

短期盈利測算

就社區銀行的網點鋪設盈利方面，顯然還處于調整期。

今年以來，各家銀行社區支行網點擴張速度明顯下降；除了各地監管準入節奏不一，銀行自身也有意鞏固、做大現有網點業務規模。

全國范圍內，截至今年上半年，民生銀行持牌社區支行共841家，比年初新增98家；興業銀行持牌運營社區銀行593家，比年初增加66家；光大銀行的數量排在第三位，但半年報并沒有披露相關數據(截至2014年年底，持牌481家)；浦發銀行排第四，持牌社區、小微支行341家，比年初新增41家；平安銀行持牌社區、小微支行229家，比年初新增100家。

可見，這顯然形成了一個“紅海”局面。銀行業共同面臨社區網點的盈利挑戰。不妨來算筆成本賬。

在上海地區，綜合多家銀行的情況，就店面租金而言，平均年租在20萬-50萬元。人員配備方面，一般2-5個人，以每人20萬元來算，人工成本在40萬-100萬元之間。加上店面裝修、自助終端設備等一次性投入(50萬元左右)，還有日常運營及推廣費用，一年的成本很容易超過100萬元，甚至可能逼近200萬元。

按照目前比較普遍的1.5%的利差來計算，要覆蓋100萬元的成本，需要存款(含存款類理財)約1.5億元，而這才是不賠的底線。據21世紀經濟報道記者了解，在上海，一家投入在120萬-150萬元的社區支行，要達到盈虧平衡，一年管理的綜合金融資產要達到3億元左右。

超億的存款(含部分理財)，尤其是存款大部分來自個人客戶，對一個新設社區網點來說并不容易。

大連的一家作為宣傳對象的民生銀行社區支行，在近2年時間里，開卡2300張，貴賓客戶231位，客戶資金才破億。另外一家南京社區支行，也是在近兩年內，完成客戶數超過2000，管理金融資產近2億元。

平安銀行2015年半年報披露，截至上半年，229家社區支行中有50家金融資產破億，近25%的比例。

渤海銀行在上海地區嚴控布局，開業的5個社區支行，目前管理的綜合金融資產全部破億。即便如此，渤海銀行上海分行零售負責人朱學春坦言，社區支行盈利并不是短期的目標。

產品組合營銷“藍海”調整

在業務開展方面，21世紀經濟報道記者走訪上海社區支行網點，發現除了使用自助設備進行存取款，可以辦理的業務大概包括開卡、申請信用卡 、購買理財產品，辦理資金歸集、第三方存管、水電煤代扣代繳，個別社區網點還可以進行個人貸款申請，購買大額存單等，基本功能大同小異。

但細看理財產品類別，可見銀行間的不同。

股份制銀行開始逐漸提高基金、保險等代銷產品的比重，以提高中間收入比重。以興業銀行為例，目前各類金融資產的考核比重是1∶1，但將會進一步細化各品種的權重，通過考核驅動提升中收；而城商行目前普遍傾向于銷售本銀行的理財產品，通過略高的收益率吸引客戶。

根據美國富國銀行的社區銀行經驗，交叉銷售的投入產出比高，開發老客戶的成本約是增加一名新客戶的五分之一。據統計，其向單個客戶銷售的零售產品平均達到5.92個，最高的網點可以達到7.38個。

個人信貸業務，則是社區銀行普遍希望在下一階段拓展的業務。圍繞住宅小區，首先就是房屋按揭貸款。另外，用于裝修、孩子出國等消費貸款，也是銀行正在推進的品種之一。

21世紀經濟報道記者走訪民生銀行的持牌社區支行，發現也有推薦針對周邊住戶的最高額度50萬元的個人消費貸款，隨借隨還，貸款利率上浮基準40%的水平，稍低于市場普遍價格。

但在經濟下行，銀行資產質量普遍下降的情況下，社區銀行開展信貸業務十分謹慎，多為“嘗試性”推進。

如果說社區支行和普通支行有什么區別，新生社區銀行的營銷任務無疑更重。

各類增值服務已覆蓋衣食住行，且在分行和管轄支行層面有不同程度支持。

據興業銀行上海分行零售事業部副總經理嚴善驊介紹，興業銀行分行層面推進舉辦的活動，主要是為了擴大社區銀行的知名度，更重公益性和影響力；而在支行層面，會有具體標準衡量綜合金融資產的增加額，需要對客戶營銷活動進行后督評估，評估周期一般為三個月。