觀點地產(chǎn)網(wǎng)訊：11月17日，復(fù)地(集團)股份有限公司宣布，公開發(fā)行不超過人民幣50億元公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2511號文核準(zhǔn)，其中第一期規(guī)模不超過40億元債券將向面向合格投資者發(fā)行。

公告顯示，本次50億元債券采取分期發(fā)行的方式，債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還金融機構(gòu)借款和補充流動資金。其中第一期發(fā)行規(guī)模為不超過40億元，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為20億元，可超額配售不超過20億元。債券票面利率詢價區(qū)間為3.5%-4.5%，最終利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。

此外，本期債券每張面值為100元，發(fā)行價格為100元/張。此次債券評級為AA+級，主體信用等級為AA+級。

另悉，第一期40億元債券為5年期，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。票面利率存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變，在存續(xù)期的第3年末，公司可選擇調(diào)整票面利率，存續(xù)期后2年票面年利率為本期債券存續(xù)期前3年票面年利率加公司提升的基點，在存續(xù)期后2年固定不變。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體查閱，在本期債券上市前，復(fù)地集團最近一期末(2015年6月末)合并報表中所有者權(quán)益為135.51億元，資產(chǎn)負(fù)債率為80.50%；集團2012年、2013年和2014年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為13.40億元、12.37億元和6.26億元，最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為10.68億元，預(yù)計不少于本期債券一年利息的1.5倍。