【青島銀行擬赴港IPO 一大波城商行“尾隨”襲來】在香港IPO市場開始回暖之時，青島銀行(03866.HK)搶先登陸香港市場，是今年在香港招股的第一只內(nèi)地城商行股份，而尾隨青島銀行的，還有錦州銀行和鄭州銀行。市場人士稱，選擇此時登陸港股，主要是因為目前港股市場的投資氣氛不算太差，同時也可以補充銀行資本金。

在香港IPO市場開始回暖之時，青島銀行(03866.HK)搶先登陸香港市場，是今年在香港招股的第一只內(nèi)地城商行股份，而尾隨青島銀行的，還有錦州銀行和鄭州銀行。市場人士稱，選擇此時登陸港股，主要是因為目前港股市場的投資氣氛不算太差，同時也可以補充銀行資本金。

根據(jù)青島銀行的銷售文件，青島銀行將發(fā)行9.9億新股，其中有9000萬股為舊股，由社保基金出售，公司的招股價將在4.75至5.21港元之間，集資規(guī)模將達到47億至51.58億港元之間。

匯業(yè)證券策略師岑智勇對《第一財經(jīng)日報》記者稱，近期市場氣氛開始轉(zhuǎn)好，加上央行下調(diào)分支行常備借貸便利利率(SLF)，預(yù)計將為市場創(chuàng)造有利的投資氣氛。

市場人士稱，青島銀行作為今年在香港上市的第一家內(nèi)地銀行股，預(yù)計表現(xiàn)不會太差。青島銀行從11月20日開始招股，預(yù)計12月3日在主板掛牌。

青島銀行行長王麟在香港的記者會上表示，雖然內(nèi)地經(jīng)濟進入新常態(tài)，但內(nèi)地經(jīng)濟增長放緩不代表衰退，對內(nèi)地及山東省經(jīng)濟前景充滿信心。他認為，山東省作為經(jīng)濟大省，正進行轉(zhuǎn)型升級，相信業(yè)務(wù)會持續(xù)良好增長。

截止6月底，青島銀行的不良貸款比率為1.19%，但期內(nèi)的不良貸款主要來自制造業(yè)及批發(fā)零售業(yè)，分別占該行不良貸款總額的37.7%和50.2%，青島銀行副行長楊峰江解釋道，山東是制造業(yè)大省，向有關(guān)行業(yè)提供貸款是必須的業(yè)務(wù)，但下一步會在貸款安排方面調(diào)整策略，包括優(yōu)先發(fā)展零售業(yè)務(wù)，并在公司領(lǐng)域上發(fā)展和民生相關(guān)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，比如醫(yī)療等。

青島銀行董事長郭少泉則稱，該行正與青島地鐵集團簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)定，發(fā)行可用作地鐵票使用的IC卡，相信可以支持該行的零售業(yè)務(wù)。青島銀行自2012年起獨創(chuàng)“接口銀行”的業(yè)務(wù)模式，通過與政府收費系統(tǒng)、大型客戶、同業(yè)的服務(wù)平臺對接，令該行獲得大批客戶，增加交叉銷售機會。

除了青島銀行，另一家城商行錦州銀行也好事將近。錦州銀行最初于4月份向港交所遞交上市申請，但后來因牽涉漢能集團貸款問題而被延遲上市。有消息人士透露，錦州銀行已經(jīng)重啟了在香港的IPO，10月14日，錦州銀行又在港交所網(wǎng)站上傳了最新的申請文件。

目前，錦州銀行已經(jīng)向投資者發(fā)出銷售文件，公司計劃銷售13.2億股H股，集資規(guī)模在7億至8億美元(約54.6億港元至62.4億港元)之間，有望在11月23日開始路演。

銷售文件顯示，此次錦州銀行的IPO股份相當(dāng)于經(jīng)擴大后股本約24%，其中90.9%為新股，9.1%為舊股，獨家保薦人為建銀國際，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及賬簿管理人包括巴克萊、野村、招銀國際及中信建投國際。

根據(jù)港交所文件，鄭州銀行在9月30日已經(jīng)在港交所網(wǎng)站上傳了申請上市文件，消息稱，目前鄭州銀行正在等待上市審批，計劃下月初開始招股，暫定12月21日在香港正式掛牌上市。

不過，在H股上市也好像“圍城”，城外的人想進來，城內(nèi)的人想出去，2014年3月31日上市的城商行哈爾濱銀行(06138.HK)就計劃回歸A股，該行在11月16日宣布其回歸A股的計劃，如果一切順利，將成為首家實現(xiàn)“A+H”的城商行。

而其實翻查資料，在香港上市的城商行表現(xiàn)不甚理想，以哈爾濱銀行為例，其股價一直處在不溫不火的情況下，11月20日收報2.39港元，較上市價2.9港元降17.6%。而徽商銀行(03698.HK)股價也一直潛水，11月20日收報3.43港元，而當(dāng)時該行上市價為3.53港元。