【中興通訊子公司引入戰(zhàn)略投資者】中興通訊(000063)昨晚公告，為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司深圳市中興微電子技術(shù)有限公司擬增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司，在微電子擬進(jìn)行的增資擴(kuò)股過程中，中興通訊將放棄有關(guān)增資擴(kuò)股的優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)。

集成電路產(chǎn)業(yè)基金24億元入股微電子

中興通訊(000063)昨晚公告，為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司深圳市中興微電子技術(shù)有限公司(以下簡稱“微電子”)擬增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(以下簡稱“集成電路產(chǎn)業(yè)基金”)，在微電子擬進(jìn)行的增資擴(kuò)股過程中 (以下簡稱 “本次增資”)，中興通訊將放棄有關(guān)增資擴(kuò)股的優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)。

根據(jù)中興通訊與集成電路產(chǎn)業(yè)基金的商業(yè)談判，本次增資集成電路產(chǎn)業(yè)基金對微電子全部股東權(quán)益的投前估值為人民幣76億元 (以2014年凈利潤測算的P/E為16.59倍)，集成電路產(chǎn)業(yè)基金擬以現(xiàn)金人民幣24億元對微電子進(jìn)行增資，增資完成后集成電路產(chǎn)業(yè)基金將持有微電子24%股權(quán)，中興通訊將持有微電子68.4%股權(quán)，深圳市賽佳訊投資發(fā)展企業(yè)(有限合伙)(下稱“賽佳訊”)將持有微電子7.6%股權(quán)。中興通訊、集成電路產(chǎn)業(yè)基金、賽佳訊及微電子已于2015年11月23日就本次增資簽署增資協(xié)議及股東協(xié)議，賽佳訊同意放棄對微電子擬進(jìn)行的增資擴(kuò)股行使優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)。

微電子成立于2003年11月28日，注冊資本1億元，主營業(yè)務(wù)為集成電路的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售(不含專營、專控、專賣商品)以及經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。截至本次交易前，中興通訊持股90%；賽佳訊持股10%。2012至2014年以及2015年1-6月，微電子營業(yè)收入分別為1.60億元、2.93億元、30.64億元、28.13億元；凈利潤分別為0.26億元、1.28億元、4.59億元、2.73億元。微電子承諾且中興通訊將促使微電子達(dá)成如下業(yè)績目標(biāo)：微電子自2015年至2017年期間合并利潤表收入持續(xù)增長，且微電子2017年的合并利潤表收入不低于64.8億元。

據(jù)悉，集成電路產(chǎn)業(yè)基金成立于2014年9月26日，注冊資本為987.20億元，主要股東有財(cái)政部、國開金融有限責(zé)任公司、中國煙草總公司、北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司、中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司等。

中興通訊董事會(huì)意見認(rèn)為，引入戰(zhàn)略資金有助于微電子增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力和核心專利儲(chǔ)備，提升高端技術(shù)水平，進(jìn)而顯著提高中興通訊集成電路綜合解決方案的競爭力。同時(shí)，通過引入戰(zhàn)略投資者，有助于完善微電子的公司治理結(jié)構(gòu)，加快國內(nèi)外市場和銷售渠道拓展，促進(jìn)中興通訊集成電路綜合解決方案業(yè)務(wù)對外經(jīng)營，培育新的利潤增長極。集成電路產(chǎn)業(yè)基金作為市場化運(yùn)作的產(chǎn)業(yè)投資者，具有豐富的產(chǎn)業(yè)資源和資本運(yùn)作渠道，通過引進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)基金戰(zhàn)略入股微電子，微電子能夠獲得更多發(fā)展機(jī)遇。