香港， Nov 24， 2015 - (ACN Newswire) - 隨著第四季市場(chǎng)回暖，本港新股陸續(xù)有來(lái)，內(nèi)地又一家城商行錦州銀行(股份代碼：416)乘著熱潮于今日開始招股。據(jù)市場(chǎng)消息，該公司擬發(fā)行約13.2億股H股，招股價(jià)范圍4.64至5.54港元，集資金額約7.90至9.43億美元。據(jù)外媒報(bào)導(dǎo)，錦州銀行已獲基石投資者認(rèn)購(gòu)2億股，占整個(gè)IPO規(guī)模的15%。

深入地方經(jīng)濟(jì)保持地區(qū)領(lǐng)先

錦州銀行總部位于遼寧省錦州市，是遼寧省僅有的總資產(chǎn)過(guò)千億人民幣的三家城市銀行之一。作為城市商業(yè)銀行，錦州銀行以錦州為據(jù)點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)具有鮮明地方性特征。該行在錦州設(shè)有99個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目、貸款及存款計(jì)算，錦州銀行均是錦州市最大的銀行，在當(dāng)?shù)匦袠I(yè)地位穩(wěn)固；錦州銀行在當(dāng)?shù)刭J款及存款市場(chǎng)份額均超過(guò)四成，且十余年保持當(dāng)?shù)刭J款及存款市場(chǎng)份額首位。截至2014年末，該行在錦州市的資產(chǎn)、負(fù)債、貸款及存款總額遠(yuǎn)超大型商業(yè)銀行在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額的總額。截至2015年上半年，該行總資產(chǎn)、貸款及墊款總額及存款總額保持了持續(xù)增長(zhǎng)，分別為人民幣3,129億元、人民幣941億元及人民幣1,500億元。

錦州銀行在當(dāng)?shù)負(fù)碛蟹€(wěn)固的客戶基礎(chǔ)，為該行提供了穩(wěn)定的存貸款業(yè)務(wù)來(lái)源和增長(zhǎng)潛力。在個(gè)人用戶方面，錦州市于2014年底戶籍人口統(tǒng)計(jì)數(shù)量約為305萬(wàn)，截至2015年上半年，錦州銀行在當(dāng)?shù)匾延谐^(guò)290萬(wàn)名個(gè)人客戶，覆蓋率廣泛。同時(shí)，該行在當(dāng)?shù)氐牧闶坫y行業(yè)務(wù)廣泛且深入，提供如代收代繳各類公共事業(yè)繳費(fèi)項(xiàng)目。截至2015年上半年，該行在錦州市內(nèi)外的該項(xiàng)業(yè)務(wù)量達(dá)到超過(guò)420萬(wàn)筆，代收金額總額超過(guò)人民幣11億元。

區(qū)域性布局?jǐn)U張業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速

在深入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的同時(shí)，錦州銀行在跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)方面表現(xiàn)突出。錦州銀行在沈陽(yáng)、大連等遼寧省主要城市，以及北京、天津、哈爾濱等華北和東北地區(qū)主要城市均設(shè)立分行，形成了輻射東北經(jīng)濟(jì)區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的區(qū)域性布局，業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。尤其在北京及天津，錦州銀行借助這兩地的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，在京津地區(qū)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)錄得快速增長(zhǎng)。京津地區(qū)營(yíng)業(yè)收入于2012至2014年以71.3%的年復(fù)合增長(zhǎng)率上升，2015年上半年收入達(dá)約人民幣10.8億元，同比增長(zhǎng)84%。總體而言，錦州銀行在錦州外的營(yíng)業(yè)收入在2012至2014年間以近50%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，截至2015年上半年，錦州以外的營(yíng)業(yè)收入占該行總營(yíng)業(yè)收入的37.4%，達(dá)約人民幣17.5億元。

除了借助不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行擴(kuò)張布局，錦州銀行亦選擇性地在不同地區(qū)重點(diǎn)發(fā)展個(gè)別業(yè)務(wù)，如在競(jìng)爭(zhēng)較少但貸款回報(bào)更高的地區(qū)發(fā)展信貸業(yè)務(wù)，從而獲得該項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。該行在錦州市以外的分行的貸款及墊款總額由2012年底的約人民幣241億元增至2014年底的約人民幣367億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率逾兩成；截至2015年上半年，該行在錦州市以外的分行的貸款及墊款總額增至約人民幣383.2億元。

錦州銀行今次來(lái)港上市聘請(qǐng)建銀國(guó)際為獨(dú)家保薦人，招股將于11月27日截止；預(yù)計(jì)于12月7日正式于聯(lián)交所掛牌上市。

招股信息

保薦人： 建銀國(guó)際

招股區(qū)間： 4.64-5.54港元

集資額： 約7.90至9.43億美元

招股日期： 11月24日-11月27日

上市日期： 12月7日

錦州銀行簡(jiǎn)介(截至2015年6月30日)

總資產(chǎn)： 3,129億元人民幣

總行： 錦州

分行： 錦州、北京、天津、沈陽(yáng)、大連、哈爾濱、丹東、撫順、朝陽(yáng)、鞍山、阜新、遼陽(yáng)

網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量： 錦州市內(nèi)：99 錦州市外：79