【通策醫療擬逾50億重組拓展醫療服務業務】11月26日通策醫療晚間發布重組預案，公司擬以60.73元/股非公開發行約8317.39萬股，合計作價50.51億元收購海駿科技95.67%股權及嬴湖創造、嬴湖共享各90%財產份額；并擬以不低于81.94元/股非公開發行募集配套資金不超過5.5億元用于投建醫院信息管理系統及醫療數據云服務平臺等。通過此次交易，公司最終持有海駿科技100%股權。

11月26日通策醫療晚間發布重組預案，公司擬以60.73元/股非公開發行約8317.39萬股，合計作價50.51億元收購海駿科技95.67%股權及嬴湖創造、嬴湖共享各90%財產份額；并擬以不低于81.94元/股非公開發行募集配套資金不超過5.5億元用于投建醫院信息管理系統及醫療數據云服務平臺等。通過此次交易，公司最終持有海駿科技100%股權。

根據方案，截至2015年10月31日，并結合期后的增資8.5億元，海駿科技股東全部權益的預估值約為50.61億元，對應95.67%股權的預估值約為48.42億元；嬴湖創造、嬴湖共享股東全部權益的預估值均為1.16億元，對應各90%財產份額預估值均為1.05億元。

據介紹，海駿科技是依托互聯網技術和工業4.0制造提供口腔和生殖健康服務的醫療信息服務機構，其業務主要包括隱秀項目、健康生殖服務、三葉兒童口腔醫院及醫療云。

其中，隱秀項目為基于工業4.0制造軟硬件醫療服務一體的數字化正畸業務，其利用創新的互聯網O2O模式，將隱形正畸流程分解成多個可操作的標準模塊，降低了隱形正畸成本，具有可復制推廣性，且正畸產品美觀、方便、舒適、易于清潔且價格相比于同類型隱形正畸產品低，未來市場前景廣闊。

此外，基于互聯網+的生殖醫療技術和資源整合平臺業務通過提供公開透明的信息，能夠幫助患者了解各合作醫院的詳細信息，并引導其到合作的診療機構或生殖中心就診。目前，海駿科技已經與廣醫三院、邵逸夫醫院、昆明波恩生殖中心等國內一流生殖中心達成合作意向，未來將進一步擴大與優秀生殖中心機構合作的數量。

而三葉兒童口腔醫院是專業針對兒童成長周期過程中的牙齒健康提供流程化、專業化、個性化服務，即借鑒美式兒童口腔會員制模式。同時，海駿科技現有醫療云產品包括口腔醫院醫療云、婦幼生殖醫療云、三葉隱秀醫療云及綜合醫院醫療云。

通策醫療表示，此次重組完成后，公司將打造借助醫療云的醫療服務平臺，做大做強醫療服務業務，同時依托海駿科技的醫療云平臺，拓寬醫療服務領域，為公司提供新的利潤增長點，提高通策醫療的整體盈利能力和抗風險能力，打造完整的線上線下的產業鏈，從而達到產業鏈整合效應。