特別提示：

1、“歌爾轉(zhuǎn)債”將于2015年12月14日按面值支付第一年利息，每10張“歌爾轉(zhuǎn)債”(面值1,000元)利息為5.00元(含稅).

2、債權(quán)登記日：2015年12月11日

3、除息日：2015年12月14日

4、付息日：2015年12月14日

5、“歌爾轉(zhuǎn)債”票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年1.60%、第六年1.60%。

6、本期“歌爾轉(zhuǎn)債”本次付息的債權(quán)登記日為2015年12月11日，凡在2015年12月11日(含)前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發(fā)的利息；2015年12月11日賣出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息。

歌爾聲學(xué)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2014年12月12日發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(債券簡(jiǎn)稱：“歌爾轉(zhuǎn)債”，債券代碼：128009)，根據(jù)公司“歌爾轉(zhuǎn)債”《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》(以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”)和《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》(以下簡(jiǎn)稱“《上市公告書》”)的有關(guān)條款的規(guī)定，在“歌爾轉(zhuǎn)債”的計(jì)息期限內(nèi)，每年付息一次，現(xiàn)將“歌爾轉(zhuǎn)債”2014年12月12日至2015年12月11日期間的付息事項(xiàng)公告如下：

一、本期債券基本情況

1、可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱：歌爾轉(zhuǎn)債；

2、可轉(zhuǎn)換公司債券代碼：128009；

3、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行量：250,000.00萬(wàn)元(2,500.00萬(wàn)張)；

4、可轉(zhuǎn)換公司債券上市量：250,000.00萬(wàn)元(2,500.00萬(wàn)張)；

5、可轉(zhuǎn)換公司債券上市時(shí)間：2014年12月26日；

6、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：自2014年12月12日至2020年12月11日；

7、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的起止日期：自2015年6月19日至2020年12月11日；

8、債券利率：“歌爾轉(zhuǎn)債”票面利率為第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年1.60%、第六年1.60%；

9、付息的期限和方式

(1)本次付息是“歌爾轉(zhuǎn)債”第一年付息，期間為2014年12月12日至2015年12月11日，票面利率為0.50%。

(2)年利息計(jì)算

年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計(jì)算公式為：

I=B×i

I:指年利息額；

B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度(以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”)付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i:指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

(3)付息方式

1)“歌爾轉(zhuǎn)債”采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為2014年12月12日。

2)付息日：每年的付息日為“歌爾轉(zhuǎn)債”發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，即2015年12月12日、2016年12月12日、2017年12月12日、2018年12月12日、2019年12月12日、2020年12月12日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

3)付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，即2015年12月11日、2016年12月9日、2017年12月11日、2018年12月11日、2019年12月11日、2020年12月11日。公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前(包括付息債權(quán)登記日)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成本公司股票的可轉(zhuǎn)債，本公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

4)可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項(xiàng)，由本公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所的規(guī)定確定。

10、登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)；

11、保薦機(jī)構(gòu)：高盛高華證券有限責(zé)任公司；

12、“歌爾轉(zhuǎn)債”信用評(píng)級(jí)：聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合”)對(duì)“歌爾轉(zhuǎn)債”發(fā)行進(jìn)行了評(píng)級(jí)，根據(jù)聯(lián)合出具的《歌爾聲學(xué)股份有限公司2014年可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)分析報(bào)告》(聯(lián)合評(píng)字[2014]200號(hào))，公司企業(yè)主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+，本可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為AA+.

根據(jù)聯(lián)合于2015年5月26日出具的《歌爾聲學(xué)股份有限公司2014年可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評(píng)級(jí)分析報(bào)告》(聯(lián)合[2015]193號(hào))，公司企業(yè)主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+，本可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為AA+.

二、本次付息方案

根據(jù)《募集說(shuō)明書》的規(guī)定，本期為“歌爾轉(zhuǎn)債”第一年付息，計(jì)息期間為2014年12月12日至2015年12月11日，票面利率為0.50%，每10張“歌爾轉(zhuǎn)債”(面值1,000元)派發(fā)利息為人民幣：5.00元(含稅)。對(duì)于持有“歌爾轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，實(shí)際每10張派發(fā)利息為：4.00元；對(duì)于持有“歌爾轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者(QFII和RQFII)，公司按10%的稅率代扣代繳所得稅后，實(shí)際每10張派發(fā)利息4.50元；對(duì)于持有“歌爾轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，公司不代扣代繳所得稅，每10張派發(fā)利息5.00元，自行繳納債券利息所得稅。

三、付息債權(quán)登記日、除息日及付息日

根據(jù)《募集說(shuō)明書》和《上市公告書》有關(guān)條款規(guī)定，本次可轉(zhuǎn)債付息的債權(quán)登記日、除息日及付息日如下：

1、債權(quán)登記日：2015年12月11日(星期五)；

2、除息日：2015年12月14日(星期一)；

3、付息日：2015年12月14日(星期一).

四、付息對(duì)象

本次付息對(duì)象為：截止2015年12月11日(該日期為債權(quán)登記日)下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的全體“歌爾轉(zhuǎn)債”持有人(界定標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參見(jiàn)本公告的“特別提示”).

五、債券付息方法

公司將委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行本次付息，并向中國(guó)結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶劃付用于支付利息的資金。中國(guó)結(jié)算深圳分公司收到款項(xiàng)后，通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將“歌爾轉(zhuǎn)債”本次利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(diǎn)(由債券持有人指定的證券公司營(yíng)業(yè)部或中國(guó)結(jié)算深圳分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)).

六、聯(lián)系方式

咨詢機(jī)構(gòu)：歌爾聲學(xué)股份有限公司董事會(huì)辦公室

咨詢地址：山東省濰坊市高新區(qū)東方路268號(hào)歌爾聲學(xué)股份有限公司

郵編：261031

咨詢聯(lián)系人：賈陽(yáng)

咨詢電話：0536-8525688

傳真電話：0536-8525669

七、備查文件

中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司確認(rèn)有關(guān)付息具體時(shí)間安排的文件。

特此公告。

歌爾聲學(xué)股份有限公司董事會(huì)

二零一五年十二月四日