【“泛新化”投資時代到來】2015年“互聯(lián)網(wǎng)+”成為計算機行業(yè)最主要的投資主線，其中互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)教育等領域漲幅巨大，并逐步在產(chǎn)業(yè)得到印證。興業(yè)證券認為，2016年計算機行業(yè)將會“喜新不厭舊”。

2015年“互聯(lián)網(wǎng)+”成為計算機行業(yè)最主要的投資主線，其中互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)教育等領域漲幅巨大，并逐步在產(chǎn)業(yè)得到印證。興業(yè)證券認為，2016年計算機行業(yè)將會“喜新不厭舊”。

大數(shù)據(jù)、云計算強勢崛起

大數(shù)據(jù)和云計算的崛起有望帶動IT行業(yè)革命性的變化，不僅僅業(yè)務模式從訂單式向運營式過渡，更將打破原有行業(yè)競爭格局。2015年是云計算市場爆發(fā)元年，國內(nèi)外的領軍企業(yè)亞馬遜、微軟、阿里等云業(yè)務營收都出現(xiàn)了翻倍左右的增長，云計算市場正進入爆發(fā)期。

大數(shù)據(jù)方面，十三五規(guī)劃中首提國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，企業(yè)也爭相探索數(shù)據(jù)挖掘變現(xiàn)，大數(shù)據(jù)無論從政策鼓勵還是企業(yè)業(yè)務轉型，都進入到快速滲透階段。

所謂“泛新化”是指“廣泛的向新領域進化”。隨著技術的演進與模式的創(chuàng)新，IT技術正在向更多的領域滲透延伸，如虛擬現(xiàn)實、共享經(jīng)濟、人工智能等，潛力巨大，2016年更多新的領域有望逐步成為新熱點。

“泛新”引領行業(yè)投資格局

隨著互聯(lián)網(wǎng)在各行各業(yè)的滲透，帶動傳統(tǒng)企業(yè)向新興經(jīng)濟轉型升級的熱潮，計算機行業(yè)各個細分領域有望出現(xiàn)更多新藍海。我們判斷2016年仍將是資本并購大年，特點總結為“行內(nèi)擴大優(yōu)勢、行外尋求突破”，行業(yè)內(nèi)的公司將通過資本并購實現(xiàn)快速發(fā)展或者擴大優(yōu)勢，行業(yè)外的公司通過資本并購謀求轉型突破，基于此行業(yè)估值有望維持高位。

看好的藍海領域包括：虛擬現(xiàn)實、共享經(jīng)濟、信息安全與國產(chǎn)化、農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、流量經(jīng)營、人臉識別等。同時，繼續(xù)看好互聯(lián)網(wǎng)金融，并認為2016年國產(chǎn)化落地加速之年，資本是實現(xiàn)加速落地的重要方式。

投資建議>>>

首推 “互聯(lián)網(wǎng)金融”的東方財富、“共享經(jīng)濟”的千方科技、“互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)”的神州信息、“人工智能”的東方網(wǎng)力、“網(wǎng)絡加速”的網(wǎng)宿科技、“虛擬現(xiàn)實”的順網(wǎng)科技、“流量經(jīng)營”的榮信股份、“人臉識別”的佳都科技、“國產(chǎn)化”的中國軟件、浪潮信息、東方通。