【江南紅箭獲注控股股東旗下核心資產(chǎn)】停牌已近半年的江南紅箭(000519)12月11日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬向控股股東豫西工業(yè)集團(tuán)及最終控股股東兵器工業(yè)集團(tuán)的下屬公司山東工業(yè)集團(tuán)和江北機(jī)械購買其各自持有的6家全資子公司的股權(quán)；并擬向不超過 10 名特定投資者募集配套資金總額不超過23.89 億元，用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)與補(bǔ)充營運(yùn)資金、支付本次并購交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)等。（證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）

停牌已近半年的江南紅箭(000519)12月11日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬向控股股東豫西工業(yè)集團(tuán)及最終控股股東兵器工業(yè)集團(tuán)的下屬公司山東工業(yè)集團(tuán)和江北機(jī)械購買其各自持有的6家全資子公司的股權(quán)；并擬向不超過 10 名特定投資者募集配套資金總額不超過23.89 億元，用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)與補(bǔ)充營運(yùn)資金、支付本次并購交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)等。

江南紅箭擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向控股股東豫西工業(yè)集團(tuán)購買其持有的紅陽機(jī)電 100%股權(quán)、北方向東 100%股權(quán)、北方紅宇 100%股權(quán)、紅宇專汽 100%股權(quán)；向山東工業(yè)集團(tuán)購買其持有的北方濱海 100%股權(quán)；向江北機(jī)械購買其持有的江機(jī)特種 100%股權(quán)。上述標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的 85%將由江南紅箭以發(fā)行股份的方式支付，剩余15%的交易價(jià)格的以現(xiàn)金方式支付。據(jù)方案披露，上述資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的預(yù)估值增值率分別為248.36%、91.64%、168.25%、48.93%、47.36%和103.09%。

上述交易標(biāo)的預(yù)估值總計(jì)約 23.89 億元，其中現(xiàn)金支付約 3.58 億元，本次購買資產(chǎn)發(fā)行股票的價(jià)格為12.10 元/股，大致需要發(fā)行 1.68億股。而募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為不低于 14.74 元/股，按照標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值23.89億元測算，預(yù)計(jì)發(fā)行不超過1.63億股。

江南紅箭的主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷售超硬材料及其工具等，主要產(chǎn)品包括人造金剛石、立方氮化硼以及各種內(nèi)燃機(jī)的關(guān)鍵基礎(chǔ)件——?dú)飧滋住X活塞等。2015 年以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩的影響，公司主要產(chǎn)品終端市場需求增長進(jìn)一步放緩、市場競爭進(jìn)一步加劇，主要產(chǎn)品銷售數(shù)量及銷售單價(jià)均呈現(xiàn)一定程度的下降，可比期間預(yù)計(jì)凈利潤同比下降。2012年-2014年，以及2015年1-9月，江南紅箭分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤3.5億元、3.81億元、3.97億元和2.13億元。

本次交易完成后，隨著標(biāo)的資產(chǎn)注入公司，江南紅箭的主營業(yè)務(wù)還將涵蓋新注入軍民品業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品將新增大口徑炮彈、火箭彈、導(dǎo)彈、子彈藥等軍品及改裝車、專用車、車底盤結(jié)構(gòu)件及其他配件系列產(chǎn)品等民品業(yè)產(chǎn)品。擬購買的資產(chǎn)涵蓋控股股東兵器工業(yè)集團(tuán)的核心軍品業(yè)務(wù)及相關(guān)優(yōu)質(zhì)民品業(yè)務(wù)，相關(guān)企業(yè)均是智能彈藥產(chǎn)業(yè)各自細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，注入資產(chǎn)具有良好的盈利能力。交易完成后，江南紅箭將進(jìn)一步豐富和拓展業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)品線，整體價(jià)值得到有效提升。同時(shí)軍品資產(chǎn)與業(yè)務(wù)的注入將有助于未來公司進(jìn)入軍品配套領(lǐng)域，通過承接軍品任務(wù)及國撥資金項(xiàng)目，重塑并持續(xù)性提升公司的核心競爭力。