1月6日早間,中國海外發展有限公司公告表示,其控股股東中國海外集團有限公司要約及同意請求的結算,以及發行新債券已于2016年1月5日完成。
1月6日早間,中國海外發展有限公司公告表示,其控股股東中國海外集團有限公司要約及同意請求的結算,以及發行新債券已于2016年1月5日完成。
此外,該債券已申請批準僅以向專業投資者發行債券的方式在聯交所上市及買賣,預期2016年1月6日批準正式生效。
中海地產在公告中提到,其并未參與購回債券及發行新債券,債券及新債券均由中國海外集團的附屬公司發行,且新債券可交換為由中國海外集團所持有本公司的現有普通股。
據觀點地產新媒體查閱此前資料,2015年12月10日,中海集團發布公告稱,COFI(Cayman)V、擔保人與法國巴黎證券(亞洲)有限公司、中銀國際亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、Goldman Sachs(Asia)L.L.C。、美林遠東有限公司及The Hongkongand Shanghai Banking Corporation Limited(香港上海滙豐銀行有限公司)就建議發行的新債券于2015年12月9日訂立認購協議。
受制于認購協議所載條款及條件,COFI(Cayman)V同意于2016年1月5日發行本金總額為15億美元的新債券,將按本金額的100%發行。