私有化再啟 新世界發展擬214億港元要約收購新世界中國

1月6日早間,新世界發展有限公司聯合新世界中國地產有限公司刊發公告稱,匯豐代表要約人(新世界發展全資附屬公司)有意作出一項自愿有條件現金要約,以收購新世界中國所有要約股份。

1月6日早間,新世界發展有限公司聯合新世界中國地產有限公司刊發公告稱,匯豐代表要約人(新世界發展全資附屬公司)有意作出一項自愿有條件現金要約,以收購新世界中國所有要約股份。

其中,股份要約部分的每股作價為7.8港元,而購股權要約則要根據新世界中國購股權行使價而定,購股權要約價介乎每份新世界中國地產購股權2.38港元至5.35港元。

假設新世界中國地產購股權于要約截止前獲行使及要約獲全面接納,則這次的要約總價為213.17億港元。若新世界中國地產購股權于要約截止前獲全面行使及股份要約獲全面接納(包括因行使所有新世界中國地產購股權而配發及發行的所有新世界中國地產股份),股份要約代價為214.54億港元。

觀點地產新媒體查閱公告獲知,于最后交易日,新世界中國的總股本為8,693,601,081股,其中5,977,019,371股新世界中國地產股份由要約人及新世界發展所持有;33,885,034份根據購股權計劃授出的尚未行使新世界中國地產購股權(包括20,060,200份于公告日期尚未歸屬的新世界中國地產購股權),賦予新世界中國地產購股權持有人權利認購合共33,885,034股新世界中國地產股份,行使價介乎每份新世界中國地產購股權2.45港元至5.42港元。

不過,股份要約收購的實現需要新世界發展股東通過決議案,以批準要約;同時,在截至日期前,接獲股份要約的有效接納(及在準許之情況下并未撤回所涉及的新世界中國地產股份數目將致使要約人持有要約股份至少90%,并附有進一步條文訂明于所持有的有關股份中,要約人亦將持有無利害關系的新世界中國地產股份的至少90%。

新世界發展透露,倘若要約人于寄發綜合文件后四個月內收到有關不少于90%的要約股份及不少于90%的無利害關系的新世界中國地產股份有效接納,則要約人擬藉行使其權利強制收購未被要約人收購的要約股份,以私有化新世界中國地產。如果要約人決定行使有關權利及完成強制性收購,則新世界中國地產將成為新世界發展的間接全資附屬公司,并將根據上市規則第6.15條申請撤銷新世界中國地產股份于聯交所的上市地位。

目前,新世界中國地產董事會已成立獨立董事委員會,成員包括三名新世界中國地產獨立非執行董事( 即鄭維志博士、田北俊議員及葉毓強先生 ),以就要約是否屬公平合理及就接納向新世界中國地產獨立股東及新世界中國地產購股權持有人提供推薦意見。

在要約收購完成后,新世界發展擬繼續進行新世界中國地產集團的現有業務,并根據市場情況而定可能尋求不同機會以進一步發展新世界中國地產集團的現有業務。新世界發展也可能會不時考慮由新世界中國地產以發債或股本融資的方式為其進一步發展提供資金的需要。

與此同時,新世界發展表示,透過取消與新世界中國地產的不競爭承諾鞏固中國物業業務在新世界發展集團內的戰略性定位,同時能夠更優越的融資及協調內部財務管理。

事實上,早在2014年3月新世界發展就曾提出私有化新世界中國的議案,但卻因獨立股東贊成票未過半數而遭終止。有分析指出,該次私有化嘗試未果后,新世界中國專注于資產周轉率和實現價值。

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