環(huán)衛(wèi)機械設(shè)備包括路面保潔設(shè)備、垃圾運輸設(shè)備和其他設(shè)備。本章主要涵蓋灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車、渣土車等環(huán)衛(wèi)車輛

一、形勢與政策

1、新能源環(huán)衛(wèi)車市場升溫

(1)國三柴油車禁售，直接利好新能源環(huán)衛(wèi)車市場

為落實《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》和《大氣污染防治行動計劃》，促進大氣污染防治，減少汽車尾氣排放，2014 年12月31日，工信部發(fā)文廢止適用于國家第三階段汽車排放標準(以下簡稱國三)柴油車產(chǎn)品，2015年1月1日起國三柴油車產(chǎn)品將不得銷售。國三柴油車“禁令”將加速柴油車升級換代，一定程度上新能源車的經(jīng)濟性和替代效益再次凸顯。

(2)新能源環(huán)衛(wèi)車成政府采購重頭戲

繼2013年國家財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(【2013】551號)，要求政府機關(guān)、公共機構(gòu)等領(lǐng)域車輛采購要向新能源汽車傾斜，新增或更新的公交、公務(wù)、物流、環(huán)衛(wèi)車輛中新能源汽車比例不低于30%后，國內(nèi)不少城市重點推廣新能源環(huán)衛(wèi)車。

2014年上海市綠化和市容管理局發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)上海市新能源環(huán)衛(wèi)車推廣應用實施方案的通知》(滬綠容【2014】240號)，計劃在2014年采購新能源環(huán)衛(wèi)車150輛。新能源環(huán)衛(wèi)車補貼來源有四部分：一是國家政策補貼，根據(jù)2014年工信部等四部委聯(lián)合發(fā)布新能源汽車補貼政策細則，2014年純電動車按電池容量每千瓦時補貼1900元，每輛車補貼總額不超過15萬;二是地方財政補貼，上海市財政按國家財政補貼1：1配套;三是亞信峰會補貼，根據(jù)亞信峰會市容環(huán)境保障工作方案，列入亞信峰會市容環(huán)境目中的新能源沖洗車采購進行補貼;四是濕垃圾專用補貼，根據(jù)上海綠化市容局關(guān)于濕垃圾專用收運車輛購置補貼的通知(滬綠容【2013】310號)，對采購新能源濕垃圾專用收運車輛進行補貼。

《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市2013-2017年機動車排放污染控制工作方案的通知》(京政辦發(fā)【2013】53號)則要求北京市2017年純電動市政環(huán)衛(wèi)車輛比例達到50%。2014年7月14日，北京市市政市容委召開環(huán)衛(wèi)天然氣作業(yè)車輛地方標準編制工作啟動會，將編制出臺清潔能源環(huán)衛(wèi)車地方標準。據(jù)北京環(huán)衛(wèi)集團負責人表示，力爭到2015年，北京市的2500輛環(huán)衛(wèi)車輛都將使用由垃圾提取的清潔能源燃料，達到“環(huán)衛(wèi)車使用環(huán)衛(wèi)氣”的目標。

2、各地加大渣土車整治力度

老式渣土運輸車密封不嚴造成的環(huán)境污染以及野蠻駕駛導致的交通事故等現(xiàn)象不斷增多，引起多個地方的政府部門日漸重視渣土運輸車所帶來的環(huán)保和安全問題。在節(jié)能減排要求不斷加嚴以及全國預淘汰600萬輛黃標車的大背景下，2014年以北京、南京、長沙、石家莊、鄭州、太原、寧波、福州、蘇州等為代表的多個地方政府對渣土運輸車的外觀和上裝提出了更高的要求，如必須全密封等，并發(fā)布了一些管理措施加大了對渣土運輸車的整治力度。預計新型渣土車未來有望達到近10萬輛的更新需求。

3、環(huán)衛(wèi)機械化繼續(xù)向中、小城鎮(zhèn)覆蓋

目前國內(nèi)大多數(shù)大中城市的環(huán)衛(wèi)機械化程度已經(jīng)很高，而縣級城鎮(zhèn)目前還停留在較低水平，未來市場發(fā)展前景巨大。隨著城鎮(zhèn)化的不斷深入，各縣級城鎮(zhèn)政府越來越重視環(huán)衛(wèi)車的應用，紛紛加入到環(huán)衛(wèi)車采購大軍當中，如隴西縣鞏昌鎮(zhèn)文峰鎮(zhèn)2014年環(huán)衛(wèi)設(shè)備采購金額就達到了1421.85萬元。表2-1列出部分2014年縣級環(huán)衛(wèi)車采購項目超過100萬元訂單。

縣級城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)設(shè)備、車輛采購中標不完全統(tǒng)計(100萬元以上)

4、《掃路車》(QC/T 51)行業(yè)標準啟動修訂

隨著我國的經(jīng)濟發(fā)展和人口的增加，對城市的市容市貌和環(huán)衛(wèi)標準要求不斷提高，2006年發(fā)布實施的《掃路車》(QC/T 51-2006)，由于涉及條文所呈現(xiàn)的我國掃路車的技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、試驗手段和條件跟不上時代發(fā)展的需求，與國外先進國家掃路車技術(shù)性能和技術(shù)水平相比也存在一定差距，目前已經(jīng)由中聯(lián)重科股份有限公司牽頭修訂。目的在于希望新標準能夠更好地推動掃路車行業(yè)技術(shù)水平的提高，適應我國掃路車的發(fā)展，使之更能滿足我國掃路車開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和試驗的需要，并借新標準技術(shù)上要求的提高來縮小我國掃路車技術(shù)水平與國外先進國家的差距。以此類推，未來幾年內(nèi)我國多項環(huán)衛(wèi)車標準將進入修訂模式。

進入或即將進入修訂模式的環(huán)衛(wèi)車標準

二、市場分析

1、總體概況

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年典型環(huán)衛(wèi)車總產(chǎn)量(灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車)達5.41萬輛，同比下降11.46%。各類車型產(chǎn)銷量差異較大，自卸式垃圾車、實現(xiàn)了正增長，同比增長率分別為1.12%，其他典型車型均為負增長，灑水車同比下降6.74%，掃路車同比下降在30%，車廂可卸式垃圾車同比下降35.45%，壓縮式垃圾車同比下降6.25%，如圖2-10所示。從環(huán)衛(wèi)車車型結(jié)構(gòu)看，灑水車是環(huán)衛(wèi)車中的最主要車型，占比超過33.27%。

2、結(jié)構(gòu)細分

從環(huán)衛(wèi)車細分結(jié)構(gòu)看，以中重型環(huán)衛(wèi)車為主，整體占比超過90%。其中，重型環(huán)衛(wèi)車比例呈現(xiàn)出擴大的趨勢，而中型環(huán)衛(wèi)車市場份額受到擠壓，所占比例呈現(xiàn)下降趨勢。

3、主要企業(yè)競爭格局

從環(huán)衛(wèi)車企業(yè)競爭格局看，產(chǎn)量前10名企業(yè)所占比例呈現(xiàn)較小幅度的波動變化趨勢，份額維持在75%以上，市場集中度相對較高。排名前三的中聯(lián)重科、東風汽車與湖北程力市場份額優(yōu)勢明顯。

4、典型車型企業(yè)競爭格局

（1）灑水車

湖北省成為灑水車的重要生產(chǎn)集聚地，湖北程力專用汽車有限公司、東風實業(yè)(十堰)車輛有限公司、湖北新中綠專用汽車有限公司、隨州市東正專用汽車有限公司、廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司、湖北成龍威專用汽車有限公司、東風汽車股份有限公司等湖北企業(yè)已經(jīng)連續(xù)3年進入產(chǎn)量前10位。湖北程力已經(jīng)成為灑水車行業(yè)的第一，2014年市場份額達到37.87%。

(2)自卸式垃圾車

自卸式垃圾車企業(yè)主要以整車企業(yè)為主，前10家企業(yè)的市場份額之和為60.84%。

(3)車廂可卸式垃圾車

2014年，車廂可卸式垃圾車前10家企業(yè)的占比僅有48.03%，比2013年下降了7.38個百分比。北汽福田的產(chǎn)量由2013年的485輛提升到1 006輛，同比增長107.42%。

三、發(fā)展趨勢

1、掃路車、灑水車企業(yè)將迎來商機

為了對大氣污染，中央先后出臺了《重點區(qū)域大氣污染防治十二五規(guī)劃》、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動計劃的通知》、《京津冀及周邊地區(qū)落實大氣污染防治行動計劃實施細則》等多個文件，均提出大力提高道路機械化清掃率，并明確規(guī)劃了力爭到2015年一般控制區(qū)城市建成區(qū)主要車行道機掃率達到70%以上，重點區(qū)域控制在90%以上。作為落實執(zhí)行部門，地方政府也紛紛出臺類似政策，提高道路機掃率。隨著大氣治理政策的進一步落實，今后幾年掃路車和灑水車將在這輪大氣污染治理過程中受益匪淺，而相關(guān)的環(huán)衛(wèi)車企業(yè)也將迎來巨大商機。

2、新能源環(huán)衛(wèi)車是發(fā)展趨勢

受政策影響，新能源市政環(huán)衛(wèi)車將成為今后幾年的發(fā)展趨勢。我國第一輪新能源汽車示范推廣數(shù)量截至2013年3月，總計已經(jīng)超過4萬輛，但距離《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》規(guī)定中的2015年50萬輛規(guī)劃目標尚有很大缺口。此外，新能源汽車私人消費環(huán)境尚未成熟，國內(nèi)新能源汽車推廣還主要是公共領(lǐng)域。因此，繼北京、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車政府采購額度達到一定比例之后，國內(nèi)其他城市的環(huán)衛(wèi)車采購也將呈現(xiàn)新能源化。

3、個性定制環(huán)衛(wèi)車將有所發(fā)展

方式促進了充分競爭，達到了降低成本的目標。當前國內(nèi)一些大型城市已經(jīng)開始嘗試實施環(huán)衛(wèi)車的集中采購，上海等地政府已將環(huán)衛(wèi)車采購納入了政府集中采購目錄，環(huán)衛(wèi)車集中采購將是大勢所趨。

4、環(huán)衛(wèi)車政府采購標準化建設(shè)是重點

當前各地環(huán)衛(wèi)車采購的標準尚不明確，包括環(huán)衛(wèi)車采購的資金來源標準，環(huán)衛(wèi)車采購主體的標準以及省一級城市、市一級城市、當前我國環(huán)衛(wèi)車市場競爭逐漸加劇，且環(huán)衛(wèi)車使用環(huán)境千差萬別，統(tǒng)一模式的產(chǎn)品在未來市場競爭中將處于弱勢。環(huán)衛(wèi)車各車型未來市場將趨于產(chǎn)品細分，即個性化的需求是今后環(huán)衛(wèi)車的一大亮點，比如城市新型渣土車、餐廚垃圾車、霧霾噴霧車、吸污凈化車等，雖屬小眾和新品，但有需求，也必會得到發(fā)展。

針對城市中人行道、公共廣場等區(qū)域保潔的需要，上海市環(huán)境工程設(shè)計科學研究院、上海電機學院、上海市容環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測中心正聯(lián)合中聯(lián)重科、煙臺海德、福建龍馬、上航車輛等高校、主管部門和企業(yè)，開展集清掃清洗除污清運于一體的新型緊湊型液壓驅(qū)動單發(fā)動機保潔車輛，車輛寬度小于1400mm，清掃寬度大于2000mm，百公里油耗不低于60L，具有作業(yè)狀態(tài)的數(shù)據(jù)采集、信息儲存、信息化監(jiān)控等功能。目前已完成4輛樣車研制，正在開展測試工作，已有企業(yè)接到意向訂單。

5、政府集中采購或成為趨勢

由于環(huán)衛(wèi)車市場細分程度高，目前的環(huán)衛(wèi)車輛采購項目多是各自為戰(zhàn)，很難整合資源，從而難以發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢。假如政府對環(huán)衛(wèi)車采購需求進行合理整合，可以最大限度發(fā)揮集采優(yōu)勢，大大降低了采購成本。例如天津市容環(huán)境綜合整治清融雪專用設(shè)備購置項目已經(jīng)進行了3批，環(huán)衛(wèi)車購置項目進行了4批。大批量的采購需求吸引了眾多企業(yè)參加，公開采購的縣一級城市配備環(huán)衛(wèi)車的數(shù)量標準和價格標準等，這導致了不同區(qū)域的環(huán)衛(wèi)車車輛檔次差異大，對于地區(qū)而言極不公平。因此，推行環(huán)衛(wèi)車政府采購標準化建設(shè)將是環(huán)衛(wèi)車采購的發(fā)展趨勢，政府采購標準化不僅包括理論的標準化、程序的標準化、工作機制的標準化等宏觀層面的采購，還包括環(huán)衛(wèi)車等特種車采購的微觀層面。只有在各個層面都有標準可依、有標準可執(zhí)行，政府采購工作才能在標準化道路規(guī)范有序開展。

6、收運市場將進一步探索PPP收運模式

隨著垃圾收運領(lǐng)域近五年的快速發(fā)展，全國拉開了垃圾收運領(lǐng)域的PPP模式探索序幕。桑德環(huán)境在收運領(lǐng)域PPP模式探索方面取得不菲的成績。2013年3月12日，桑德環(huán)境與淮南市市容管理局簽署了《淮南市餐廚垃圾收集處置項目特許經(jīng)營協(xié)議》，公司獲得了淮南地區(qū)內(nèi)的餐廚垃圾收運與處置特許經(jīng)營權(quán)。2014年，桑德又獲得了寧晉縣的環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營權(quán)，經(jīng)營范圍包括寧晉縣城區(qū)33條主次干道的清掃保潔，面積約380萬平方米;縣城區(qū)生活垃圾的收集、清運;縣城區(qū)3座公廁的保潔，年產(chǎn)垃圾約9.47萬噸;環(huán)衛(wèi)設(shè)施(垃圾桶、果皮箱)保潔;數(shù)字化管理系統(tǒng)維護等。特許經(jīng)營期限為自授予之日起20年，中標價格為39750萬元(折合約2000萬元/年)。

7、環(huán)衛(wèi)收運進入信息化管理階段

建立垃圾收運體系的信息化管理系統(tǒng)將逐步成為大多數(shù)城市的共識，近年來國內(nèi)不少城市啟動環(huán)衛(wèi)車信息化監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)。2014年，佛山市首期建設(shè)投入近150萬元建設(shè)環(huán)衛(wèi)信息化監(jiān)管系統(tǒng)，該系統(tǒng)包含五大子系統(tǒng)，分別為環(huán)衛(wèi)車輛智能監(jiān)管子系統(tǒng)、保潔質(zhì)量考核系統(tǒng)、綜合視頻監(jiān)管系統(tǒng)、可視化集成平臺以及統(tǒng)計分析系統(tǒng)。2014年，萊陽市基本完成“智慧環(huán)衛(wèi)”數(shù)字化監(jiān)控平臺搭建，城區(qū)27輛環(huán)衛(wèi)車全部安裝GPS定位系統(tǒng)。該平臺涵蓋了垃圾清運監(jiān)控和評價、機械化清掃電子掃盤儀監(jiān)控和評價、以及遠程監(jiān)控，形成了巡查人員監(jiān)管，車輛監(jiān)管，基礎(chǔ)信息管理，事件管理等智能核心管理系統(tǒng)。

數(shù)字化管理系統(tǒng)建立后能實時掌握區(qū)域內(nèi)垃圾的產(chǎn)生情況、清運情況、處理情況，為管理部門提供管理依據(jù)，為財政部門提供準確科學的支付依據(jù)，為領(lǐng)導決策提供數(shù)據(jù)支持，便于區(qū)域內(nèi)合理調(diào)度、統(tǒng)籌管理。信息化的嘗試使得生活垃圾收運系統(tǒng)能夠更加穩(wěn)定、低成本、高效運行，是未來國內(nèi)的各大中城市收運系統(tǒng)的發(fā)展方向。