1月15日早間，新昌營造集團(tuán)有限公司宣布，于2016年1月14日，公司連同附屬公司擔(dān)保人與聯(lián)席賬簿管理人就本金總額為1.5億美元于2019年到期的8.50厘票據(jù)的票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

1月15日早間，新昌營造集團(tuán)有限公司宣布，于2016年1月14日，公司連同附屬公司擔(dān)保人與聯(lián)席賬簿管理人就本金總額為1.5億美元于2019年到期的8.50厘票據(jù)的票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

公告顯示，上述聯(lián)席賬簿管理人包括瑞士信貸(香港)有限公司、UBS AG香港分行、交銀國際證券有限公司、招商證券(香港)有限公司及野村國際(香港)有限公司。

新昌營造稱，票據(jù)發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(于扣除包銷費(fèi)用及傭金以及其他估計(jì)交易開支后)將約為1.466億美元。集團(tuán)擬將票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于為集團(tuán)的現(xiàn)有債務(wù)再融資并為其建造業(yè)務(wù)提供營運(yùn)資金及用于一般企業(yè)目的。

此外，新昌營造已向香港聯(lián)交所申請票據(jù)以僅向?qū)I(yè)投資者作出債務(wù)發(fā)行的方式上市及買賣，并已收到香港聯(lián)交所有關(guān)票據(jù)合資格上市的確認(rèn)。

另據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，新昌營造還于去年11月20日宣布，本金總額為1億美元的公司債券已發(fā)行給獨(dú)家經(jīng)辦人。