新基金或能改變數(shù)千億美元資金的投資方式，并對(duì)一些全球領(lǐng)先的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)造成影響，特別是在美國(guó)——因?yàn)樯程氐拇蟛糠謬?guó)外資產(chǎn)均在美國(guó)進(jìn)行管理。

路透社據(jù)消息人士透露，沙特阿拉伯計(jì)劃成立一只全新的主權(quán)基金來(lái)管理該國(guó)部分石油資產(chǎn)，并進(jìn)行多元化投資，且已經(jīng)要求各家投資銀行和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)遞交該項(xiàng)目的計(jì)劃書(shū)。

一路跳水的石油價(jià)格束縛了沙特阿拉伯經(jīng)濟(jì)的手腳。該國(guó)預(yù)算赤字已經(jīng)達(dá)到創(chuàng)歷史紀(jì)錄的高位，國(guó)外凈資產(chǎn)也在15個(gè)月內(nèi)縮水了1000多億美元。

這只新基金或能改變數(shù)千億美元資金的投資方式，并對(duì)一些全球領(lǐng)先的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)造成影響，特別是在美國(guó)——因?yàn)樯程氐拇蟛糠謬?guó)外資產(chǎn)均在美國(guó)進(jìn)行管理。

“將外匯儲(chǔ)備維持在良好水平，對(duì)于維持穩(wěn)固的金融地位和支撐里亞爾(沙特貨幣)來(lái)說(shuō)，是十分必要的?！逼渲幸幻槿耸咳缡潜硎尽?/p>

另一位知情人士稱(chēng)，沙特政府在去年晚些時(shí)候向銀行和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)發(fā)出了“計(jì)劃書(shū)提交要求”，希望尋求有關(guān)新基金如何進(jìn)行架構(gòu)的點(diǎn)子。

上述知情人士并不愿透露自己的身份，因?yàn)檫@些計(jì)劃都是絕密的。他們表示，沙特政府并沒(méi)有告訴他們計(jì)劃中的新基金規(guī)模有多大。

一名知情人士表示，這只基金將專(zhuān)注于投資能源之外的行業(yè)，如工業(yè)、化學(xué)制品、航海和運(yùn)輸?shù)?。這些知情人士強(qiáng)調(diào)，目前尚無(wú)任何最終決定做出，政府正在研究一系列可能的選項(xiàng)。

知情人士還表示，規(guī)劃中的這只基金的管理者將能夠直接對(duì)企業(yè)進(jìn)行投資，而不是通過(guò)外國(guó)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)輸送投資資金。這樣做的好處是能將回報(bào)率最大化。

另有知情人士表示，理想情況下，新基金將在12至24個(gè)月內(nèi)成立并投入運(yùn)營(yíng)，并在紐約設(shè)立辦公室。

路透未能聯(lián)系上沙特阿拉伯貨幣管理局(Saudi Arabian Monetary Agency，簡(jiǎn)稱(chēng)SAMA)的發(fā)言人進(jìn)行置評(píng)。沙特從石油上所賺得的大部分資金目前由SAMA進(jìn)行管理，而該機(jī)構(gòu)向來(lái)對(duì)其資金管理保持神秘。

11月，SAMA的國(guó)外凈資產(chǎn)總額為6280億美元，2014年8月時(shí)其凈國(guó)外資產(chǎn)曾達(dá)到創(chuàng)歷史紀(jì)錄的7370億美元，當(dāng)時(shí)由于一路下滑的石油價(jià)格令該國(guó)飽受巨額預(yù)算赤字困擾，沙特政府開(kāi)始提取部分資產(chǎn)以支付賬單。

這些資產(chǎn)主要是美國(guó)國(guó)庫(kù)券等有價(jià)證券，以及在海外銀行中的存款，這些資產(chǎn)中的一部分由全球基金公司進(jìn)行管理。股票在有價(jià)證券中所占據(jù)的比例較小，約為20%。絕大部分資產(chǎn)以美元計(jì)價(jià)。

SAMA所偏好的那種保守、低風(fēng)險(xiǎn)投資方式被批評(píng)為收益率不夠理想，尤其是在全球利率如此之低的當(dāng)下。2014年，沙特王子、億萬(wàn)富豪阿勒瓦利德·本·塔拉勒(Alwaleed bin Talal)敦促政府成立一只新基金，以獲取更高的回報(bào)。

與此同時(shí)，沙特財(cái)長(zhǎng)易卜拉欣·阿薩夫(Ibrahim Alassaf)堅(jiān)持認(rèn)為，并沒(méi)有成立新基金的必要。但在新國(guó)王薩勒曼(King Salman)于去年1月即位，并創(chuàng)建了由其兒子穆罕默德·本·薩勒曼王子(Prince Mohammed bin Salman)掌管的經(jīng)濟(jì)及發(fā)展事務(wù)委員會(huì)(Council of Economic and Development Affairs)之后，決策制定當(dāng)局的態(tài)度已經(jīng)發(fā)生了變化。

在西方咨詢(xún)公司的建議下，默罕默德王子正努力推行一系列廉價(jià)石油時(shí)代下的改革措施，包括：開(kāi)支削減、提高稅收和私有化率。成立新主權(quán)基金的計(jì)劃正是其努力的一部分。

在起草改革方案時(shí)，沙特阿拉伯也借鑒了其他海灣石油出口國(guó)的政策。據(jù)知情人士透露，這只基金的部分將以類(lèi)似于私募股權(quán)投資者的方式進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，購(gòu)買(mǎi)外國(guó)公司的大量股權(quán)——就和卡塔爾和阿布扎比的主權(quán)基金一樣，但同時(shí)也會(huì)使用其他投資形式。