于是，不少造車(chē)新勢(shì)力選擇自研動(dòng)力電池，這其中就包括蔚來(lái)、廣汽埃安等，他們?cè)趯で蠼档驼?chē)成本的同時(shí)，從而實(shí)現(xiàn)多領(lǐng)域發(fā)展。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，車(chē)企自研自產(chǎn)動(dòng)力電池似乎已成趨勢(shì)，未來(lái)會(huì)有越來(lái)越多車(chē)企在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上布局。
蔚來(lái)和埃安都要造電池
作為國(guó)內(nèi)新能源整車(chē)廠以及動(dòng)力電池企業(yè)，比亞迪近幾年在新能源汽車(chē)市場(chǎng)賺的盆滿缽滿。同時(shí)，長(zhǎng)城汽車(chē)旗下的蜂巢電池這些年發(fā)展也十分迅猛，不僅能滿足長(zhǎng)城汽車(chē)自身新能源車(chē)型，還為合眾新能源、零跑汽車(chē)等造車(chē)新勢(shì)力提供配套供應(yīng)。
可以看到，企業(yè)自研電池不僅能解決自身燃眉之急，還可以打通新能源汽車(chē)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，為企業(yè)贏得更大發(fā)展。所以，不少車(chē)企也看到了這個(gè)新機(jī)遇，紛紛在自研電池領(lǐng)域布局，尤其是造車(chē)新勢(shì)力們表現(xiàn)得更為積極。
最近，繼成立電池研發(fā)團(tuán)隊(duì)后，蔚來(lái)汽車(chē)在動(dòng)力電池領(lǐng)域再落一子。據(jù)天眼查App顯示，蔚來(lái)電池科技有限公司成立，注冊(cè)資本達(dá)到20億元人民幣，由李斌擔(dān)任董事長(zhǎng)，該公司主要經(jīng)營(yíng)范圍包括電池制造、電池銷(xiāo)售、石墨及碳素制品銷(xiāo)售等。
對(duì)此蔚來(lái)汽車(chē)董事長(zhǎng)李斌表示，“汽車(chē)廠商做電池是正常的戰(zhàn)略。”
其實(shí)蔚來(lái)在動(dòng)力電池領(lǐng)域布局已久。2021年9月，蔚來(lái)就發(fā)布了自研動(dòng)力電池系統(tǒng)，該電池系統(tǒng)采用三元鋰與磷酸鐵鋰電芯混合排布的方式，蔚來(lái)稱(chēng)之為“三元鐵鋰”電池，并擁有其相關(guān)發(fā)明專(zhuān)利。
最近半年，蔚來(lái)在動(dòng)力電池和電芯，以及上游材料等領(lǐng)域連續(xù)布局，不僅成立了蔚來(lái)電池科技，還在上海嘉定投資了從事鋰離子電芯和電池包研發(fā)的31個(gè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，以及1條鋰離子電芯試制線和1條電池包pack線。
據(jù)了解，該建設(shè)項(xiàng)目主要是為后續(xù)動(dòng)力電池規(guī)劃生產(chǎn)做前期探索，試制樣品用于后續(xù)深度開(kāi)發(fā)，當(dāng)然不排除蔚來(lái)會(huì)自研電芯，為今后自研動(dòng)力電池做準(zhǔn)備。
今年6月，蔚來(lái)公布了柱狀電池發(fā)明專(zhuān)利，通過(guò)改變極耳的分布方式，增加了電芯的空間利用率，減小了電芯內(nèi)阻，其理念和特斯拉的4680電池有異曲同工之妙。此外還有報(bào)道稱(chēng)，蔚來(lái)正在研發(fā)磷酸錳鐵鋰電池，該電池和柱狀電池均計(jì)劃量產(chǎn)，應(yīng)用于蔚來(lái)的兩個(gè)子品牌。
除了布局動(dòng)力電池外，蔚來(lái)還將手伸至更上游鋰礦環(huán)節(jié)。近期，蔚來(lái)計(jì)劃投資總部位于澳大利亞的礦石開(kāi)采公司Greenwing，總金額最高或超過(guò)6億元，Greenwing借此加快開(kāi)發(fā)在阿根廷San Jorge的鋰項(xiàng)目，蔚來(lái)會(huì)優(yōu)先成為客戶。
無(wú)獨(dú)有偶，引發(fā)全行業(yè)“搶投”的廣汽埃安也不想“打工”了。就在10月25日，廣汽埃安官宣，由廣汽埃安控股的銳湃動(dòng)力科技有限公司正式注冊(cè)成立，注冊(cè)資本10億元人民幣，該公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋新能源汽車(chē)動(dòng)力電池生產(chǎn)制造、電池材料研發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)等，總投資109億人民幣，開(kāi)展電池自研自產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)以及自主電池的生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售。這也意味著埃安將全面進(jìn)入電驅(qū)自研自產(chǎn)新階段。
對(duì)此廣汽埃安方面表示，“電池是動(dòng)力來(lái)源，也是關(guān)乎生產(chǎn)制造成本的關(guān)鍵因素。未來(lái)新能源車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心是科技和成本，能否在疫情反復(fù)、供應(yīng)鏈緊張、資源成本上漲等環(huán)境下，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池等核心技術(shù)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控，對(duì)車(chē)企至關(guān)重要。”
除了動(dòng)力電池，廣汽埃安近日也完成了A輪融資引戰(zhàn)，其中，市值逾1500億的贛鋒鋰業(yè)將與埃安從動(dòng)力電池最上游材料端展開(kāi)合作。按照合作方案，贛鋒鋰業(yè)發(fā)揮在碳酸鋰等電池核心原材料上的優(yōu)勢(shì)，向廣汽埃安或其（潛在）供應(yīng)商提供兼具可靠性及性價(jià)比的原材料。
不難看出，從動(dòng)力電池到上游碳酸鋰，廣汽正通過(guò)埃安垂直整合新能源產(chǎn)業(yè)鏈，大有翻身做主人的意圖，將錢(qián)牢牢放在自己的口袋里。
另外，廣汽埃安今年還啟動(dòng)了電池研發(fā)試制線建設(shè)、成立能源科技公司，同意參股公司廣州巨灣技研有限公司建設(shè)電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，量產(chǎn)極速充電動(dòng)力電池的電芯、模組以及PACK系統(tǒng)，項(xiàng)目總投資36.9億元。
可以看出，廣汽埃安未來(lái)將全面打通上游原材料、研發(fā)、制造、電池回收及梯次利用在內(nèi)的能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局，完成能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。
如今，隨著蔚來(lái)、埃安的加入，不僅讓國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈更有看點(diǎn)，也讓國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈了。
向上延伸成為必然趨勢(shì)
雖然新能源汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)逐漸成為主流，但車(chē)企總在抱怨沒(méi)有賺到錢(qián)，其根本原因是新能源汽車(chē)的核心部件動(dòng)力電池成本占電動(dòng)汽車(chē)總成本的比重一直在增加，已經(jīng)從40%漲到60%，并且還在不斷增加。所以，車(chē)企向上游布局電池領(lǐng)域已經(jīng)成為一種趨勢(shì)，旨在增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)，有利于保障電池供應(yīng)及降本增效。
其實(shí)，行業(yè)內(nèi)早就有不少車(chē)企行動(dòng)了，就比如特斯拉很早就意識(shí)到動(dòng)力電池保供的重要性，并與松下聯(lián)合運(yùn)營(yíng)了華達(dá)州超級(jí)工廠，主要從事生產(chǎn)動(dòng)力電池；還有比亞迪，其全系車(chē)型搭載的電池均自產(chǎn)自供，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)，即使是電池原材料短缺也沒(méi)有影響新車(chē)的交付速度。
對(duì)此，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)也曾表示，自造電池將是整車(chē)企業(yè)未來(lái)必然選擇。他認(rèn)為，與汽車(chē)鋼板等基礎(chǔ)原材料不同，鋰電池是一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)化的電化學(xué)產(chǎn)品。隨著技術(shù)快速推進(jìn)，整車(chē)企業(yè)未來(lái)必然會(huì)將觸角延伸到電池領(lǐng)域。
企業(yè)之所以熱衷自研動(dòng)力電池，背后的原因離不開(kāi)此前的“電池荒”事件。隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，動(dòng)力電池漲價(jià)和缺貨已成為新能源車(chē)企的“切膚之痛”，早前因?yàn)殡姵毓?yīng)問(wèn)題，造車(chē)新勢(shì)力們沒(méi)少遇到麻煩。
其中，小鵬部分車(chē)型由于電池供應(yīng)問(wèn)題導(dǎo)致延遲交付，從而引發(fā)用戶維權(quán)事件；蔚來(lái)汽車(chē)?yán)畋笠苍硎荆姵毓?yīng)問(wèn)題成為銷(xiāo)量向上的最大瓶頸。
在今年蔚來(lái)的第一季度財(cái)報(bào)會(huì)議上，李斌也表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看蔚來(lái)在電池領(lǐng)域?qū)⒉捎?ldquo;自制+外采”策略，這將有助于增加產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)品毛利率，這也是蔚來(lái)投資和研發(fā)上的重點(diǎn)。
目前蔚來(lái)在電池供應(yīng)商上的選擇也多樣化，當(dāng)然主要電池供應(yīng)商依然是寧德時(shí)代，不過(guò)今年2月蔚來(lái)關(guān)聯(lián)企業(yè)蘇州蔚瑞作為投資人之一投資欣旺達(dá)汽車(chē)電池，出資2.5億元，持有2.01%的股權(quán)。
同時(shí)有消息稱(chēng)，蔚來(lái)的新品牌“阿爾卑斯”已經(jīng)施行了開(kāi)放的動(dòng)力電池采購(gòu)策略，與中創(chuàng)新航和比亞迪弗迪電池等確定了電池供應(yīng)合作。
另外有相關(guān)人士表示，“蔚來(lái)阿爾卑斯將采用中創(chuàng)新航的三元One-Stop電池方案，目前已經(jīng)進(jìn)入前期的開(kāi)發(fā)階段。”值得注意的是，由于阿爾卑斯已經(jīng)是開(kāi)放的合作姿態(tài)。當(dāng)時(shí)還有消息人士表示，阿爾卑斯不光引入了中創(chuàng)新航、弗迪電池，還在和億緯鋰能、蜂巢能源等公司接洽。
對(duì)此行業(yè)人士分析稱(chēng)，寧德時(shí)代的產(chǎn)能有限，不可能滿足那么多車(chē)企的供應(yīng)需求，那么車(chē)企就不得不找別的供應(yīng)商。另外，寧德時(shí)代在動(dòng)力電池領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)較高，這也不是車(chē)企愿意看到的，畢竟關(guān)乎到成本問(wèn)題，電池供應(yīng)商一家獨(dú)大風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高，所以車(chē)企就開(kāi)始布局在寧德時(shí)代之外的“備選方案”，試圖去寧德時(shí)代的壟斷局面和爭(zhēng)奪相應(yīng)的定價(jià)權(quán)。
此外，2021年下半年以來(lái)，碳酸鋰等原材料以及動(dòng)力電池價(jià)格的持續(xù)上漲，對(duì)于新能源汽車(chē)的成本、毛利造成較大的影響，包括蔚來(lái)、小鵬、大眾等多個(gè)品牌被迫以上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)對(duì)成本的上漲。
車(chē)企自研電池另外一個(gè)重要原因是，除了能自給自足外，還可以為其他新能源企業(yè)提供動(dòng)力電池，要知道整車(chē)企業(yè)造新能源車(chē)不一定賺錢(qián)，但動(dòng)力電池企業(yè)是真的賺錢(qián)，這一點(diǎn)從寧德時(shí)代公布的財(cái)報(bào)就可以看出。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2103.40億元，同比增長(zhǎng)186.72%；凈利潤(rùn)175.92億元，同比增長(zhǎng)126.95%。1-9月動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)到92.02Gwh，占比達(dá)到47.51%，接近一半，這個(gè)數(shù)字是非常搶眼的。
要知道，在過(guò)去幾年寧德時(shí)代在行業(yè)內(nèi)并沒(méi)有很出名，而如今卻成了全球最大的電池供應(yīng)商，新能源汽車(chē)紅利的最大受益者。寧德時(shí)代目前為國(guó)內(nèi)多家企業(yè)配套，其中包括特斯拉、蔚來(lái)、理想、上汽、吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、寶馬、大眾等多家企業(yè)。
除了寧德時(shí)代，比亞迪不僅新能源車(chē)賣(mài)得好，動(dòng)力電池銷(xiāo)售也非常搶手。根據(jù)中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，比亞迪的動(dòng)力電池裝車(chē)量為43.06Gwh，整體市占率為22.23%。
另外有數(shù)據(jù)顯示，今年上半年蜂巢能源裝機(jī)量達(dá)2.58GWh，高于欣旺達(dá)排名第六。根據(jù)去年末透露的產(chǎn)能規(guī)劃，到2025年蜂巢能源產(chǎn)能規(guī)劃將達(dá)到600GWh，可見(jiàn)動(dòng)力電池這個(gè)市場(chǎng)有著足夠的發(fā)展空間。
除了蔚來(lái)、廣汽埃安外，大眾集團(tuán)表示，將在2030年前，在歐洲建立6個(gè)年產(chǎn)能40GWh的動(dòng)力電池工廠，屆時(shí)年產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到240GWh，實(shí)現(xiàn)自給自足，首座工廠已于今年7月在德國(guó)破土動(dòng)工。
而本田近期也宣布與LG新能源解決方案達(dá)成協(xié)議，將在美國(guó)成立一家合資公司以生產(chǎn)鋰離子電池，為北美市場(chǎng)的本田和謳歌電動(dòng)車(chē)型供應(yīng)電池。
如今，已經(jīng)有越來(lái)越多的車(chē)企在電池產(chǎn)業(yè)鏈上布局。可以看出，整車(chē)企業(yè)布局動(dòng)力電池和電驅(qū)等核心配套領(lǐng)域，不只是為了降低成本自產(chǎn)自供，更重要的原因也是看到了這個(gè)市場(chǎng)巨大的潛力。
在這樣的大背景下，若車(chē)企自己有電池廠，并且在材料廠也能有一定話語(yǔ)權(quán)，既能保持自身電池供應(yīng)的穩(wěn)定，又能提升自己與第三方電池廠的議價(jià)能力，還可以為企業(yè)創(chuàng)造更多發(fā)展渠道，確實(shí)有很強(qiáng)的吸引力。
車(chē)企自研電池需謹(jǐn)慎
近來(lái)由于疫情和原材料價(jià)格上漲等因素的影響，動(dòng)力電池市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲趨勢(shì)，并且還“一電難求”，出于降低成本和保障供應(yīng)鏈的考慮，眾多汽車(chē)企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入動(dòng)力電池生產(chǎn)領(lǐng)域。
當(dāng)然，整車(chē)廠自建動(dòng)力電池廠也有著自身優(yōu)勢(shì)。首先，動(dòng)力電池出貨量就不用擔(dān)心，背靠主機(jī)廠出貨增長(zhǎng)快并且穩(wěn)定；其次，車(chē)企對(duì)汽車(chē)?yán)斫飧羁蹋?chē)端需求可以直接穿透到電池，新技術(shù)、工藝和設(shè)備可以快速應(yīng)用；另外，車(chē)企可以將電池和底盤(pán)同步開(kāi)發(fā)，更好地達(dá)到兼容，比如零跑推出的CTC等技術(shù)解決方案。
不過(guò)，自研動(dòng)力電池也是有一定風(fēng)險(xiǎn)的。動(dòng)力電池的技術(shù)含量較高，研發(fā)制造和生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，并且前期在研發(fā)制造上還要投入巨大成本，一般車(chē)企很難承受。所以，車(chē)企通過(guò)自造電池降低成本短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的可能性不大。
據(jù)了解，目前動(dòng)力電池單個(gè)GWh的投入在3-5億元，并且目前原材料漲價(jià)導(dǎo)致電池價(jià)格上漲，但電池企業(yè)的利潤(rùn)并沒(méi)有大幅度增加。
就拿寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，雖然全產(chǎn)業(yè)鏈布局已經(jīng)做到全球一流水平，全球市占率也達(dá)到35%，但毛利率只有20%左右。這個(gè)數(shù)字對(duì)于制造業(yè)來(lái)說(shuō)并不算很高，而許多企業(yè)的毛利率甚至是個(gè)位數(shù)。
同時(shí)，自研電池在技術(shù)方面也有不小的阻礙，動(dòng)力電池是高科技產(chǎn)物，如果沒(méi)有技術(shù)積淀和巨額的研發(fā)投入顯然很難走下去。畢竟動(dòng)力電池研發(fā)涉及到材料、化學(xué)、電學(xué)、機(jī)械學(xué)等多個(gè)學(xué)科，還需要大量實(shí)驗(yàn)室研發(fā)，并且電池技術(shù)一直在不斷迭代，如果研發(fā)能力較弱，很可能會(huì)掉隊(duì)。
據(jù)了解，寧德時(shí)代每年在研發(fā)方面的投入巨大，甚至可以與整車(chē)企業(yè)的研發(fā)投入相媲美，對(duì)于發(fā)展中的新勢(shì)力來(lái)說(shuō)是個(gè)不小的數(shù)字。
還有一個(gè)問(wèn)題值得關(guān)注，整車(chē)企業(yè)自研的電池產(chǎn)品必須符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并且需要達(dá)到優(yōu)秀水平，如果達(dá)不到該水平，在市場(chǎng)上就很難找到銷(xiāo)路，即便是靠自身來(lái)消化，無(wú)法達(dá)到頂級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品也會(huì)對(duì)整車(chē)產(chǎn)品帶來(lái)影響，而這也是整車(chē)廠不能承受的后果。其實(shí)這也是為什么很多企業(yè)雖然在電池生產(chǎn)上投入，仍然要大量采購(gòu)?fù)獠縿?dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)品的原因之一。
（圖片來(lái)自：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟）另外，動(dòng)力電池市場(chǎng)已經(jīng)趨于成熟。從中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的今年1-9月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量排名來(lái)看，寧德時(shí)代和比亞迪兩家企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了70%的份額，而剩下的幾家電池企業(yè)裝車(chē)量占比都不是很高。
換句話說(shuō)，在動(dòng)力電池賽道，早已有寧德時(shí)代、比亞迪這樣的先鋒存在，并且已經(jīng)占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，而作為沒(méi)有技術(shù)積淀的新勢(shì)力整車(chē)企業(yè)，又如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)的領(lǐng)先，同時(shí)在被寧德時(shí)代、比亞迪電池?cái)D壓之下分得市場(chǎng)一杯羹呢？
不僅如此，這還是沒(méi)有考慮建電池工廠所花費(fèi)的人力、財(cái)力等投入巨大，以及與造電池的收益是否能成正比等問(wèn)題。這也提醒了企業(yè)，自研電池路線存在較大風(fēng)險(xiǎn)，要避免造成資源浪費(fèi)，即使短時(shí)間內(nèi)，車(chē)企能解決自給自足的需求，而隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的深化，后續(xù)產(chǎn)品又如何進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，這也是一個(gè)棘手難題。
可以看到，成熟的行業(yè)巨頭尚且如此，對(duì)于那些剛起步自研電池的企業(yè)來(lái)說(shuō)就更難了，一方面是技術(shù)的研發(fā)和積累不足，另一方面電池生產(chǎn)后基本也是給自己供貨，很難保證電池產(chǎn)品的規(guī)模生產(chǎn)效益，對(duì)于整車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)也存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
小結(jié)：總來(lái)來(lái)看，新勢(shì)力造動(dòng)力電池不是不可以，但要充分考慮投入和產(chǎn)出是否會(huì)成正比。當(dāng)然，既能解決成本問(wèn)題，又能增加盈利渠道最好不過(guò)，但如果沒(méi)有更多優(yōu)勢(shì)資源和技術(shù)實(shí)力在電池領(lǐng)域脫穎而出，就需要慎重考慮了。
