金融監(jiān)管總局

發(fā)文嚴(yán)控車險(xiǎn)費(fèi)用

車險(xiǎn)“九不得”

不得虛列費(fèi)用，不得跨機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)

手續(xù)費(fèi)超上限，停車險(xiǎn)業(yè)務(wù)

多地開展行業(yè)自律，嚴(yán)格“報(bào)行合一”

“老三家”成本率上升

多數(shù)險(xiǎn)企的車均保費(fèi)下降

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金融監(jiān)管總局：車險(xiǎn)“九不得”

不得虛列費(fèi)用，不得跨機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)...

1. 金融監(jiān)管總局發(fā)文，嚴(yán)控車險(xiǎn)費(fèi)用！

上周，金融監(jiān)管總局向監(jiān)管局，以及各家財(cái)險(xiǎn)公司，下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用管理的通知》，從四個(gè)方面嚴(yán)控車險(xiǎn)費(fèi)用。

圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

其中，包括加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用內(nèi)部管理，商業(yè)車險(xiǎn)的費(fèi)用監(jiān)督，健全費(fèi)率市場化形成機(jī)制等。

其實(shí)，熟悉車險(xiǎn)市場的大家都知道，作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)第一大險(xiǎn)種，靠拼手續(xù)費(fèi)高低，擴(kuò)展保費(fèi)規(guī)模，是財(cái)險(xiǎn)公司曾經(jīng)最常見的競爭方式。

但是，這種“高費(fèi)、低賠”的方式，不僅導(dǎo)致產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)趨于同質(zhì)化，還導(dǎo)致各種費(fèi)用“小賬”之下，很多險(xiǎn)企的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不能真實(shí)全面的反映車險(xiǎn)經(jīng)營水平。

因此，為更大程度的讓利消費(fèi)者，并規(guī)范市場發(fā)展，2020年9月19日，以“價(jià)格只降不升，保障只增不減，服務(wù)只優(yōu)不差”為目標(biāo)的《車險(xiǎn)綜改方案》正式實(shí)施。

2. 車險(xiǎn)費(fèi)用“九不得”：不得虛掛/虛列，也不得跨機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)，嚴(yán)控手續(xù)費(fèi)！

目前，車險(xiǎn)綜改實(shí)施近三年，雖然，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)，已經(jīng)全面達(dá)成，詳見后文。

但是，隨著中小財(cái)險(xiǎn)公司，逐漸適應(yīng)新的市場競爭環(huán)境，再加上，迫于過去兩年負(fù)增長導(dǎo)致的規(guī)模壓力。

最近一段時(shí)間，部分地區(qū)和機(jī)構(gòu)高手續(xù)費(fèi)竟?fàn)幍葐栴}又有所抬頭，個(gè)別地方比較嚴(yán)重。

今年6月，監(jiān)管部門就曾下發(fā)《關(guān)于規(guī)范車險(xiǎn)市場秩序有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確要繼續(xù)保持嚴(yán)監(jiān)管高壓態(tài)勢。

時(shí)隔2月有余，監(jiān)管再次下發(fā)通知，加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用管理！

需要注意的是，此次的通知，明確了車險(xiǎn)費(fèi)用管控的具體要求，即，“九不得”。

比如，不得以虛列或者虛掛的方式，套取費(fèi)用，不得將銷售費(fèi)用計(jì)入業(yè)務(wù)及管理費(fèi)。

尤其是，不得將費(fèi)用在不同機(jī)構(gòu)、不同時(shí)期、不同地域之間進(jìn)行調(diào)節(jié)。

這些，恰恰都是險(xiǎn)企經(jīng)常用于各種藏費(fèi)用，或者各種調(diào)費(fèi)用的地方，為的就是回避的“報(bào)行合一”監(jiān)管...

此外，新通知還指出，要引導(dǎo)附加費(fèi)用率上限合理下調(diào)，并壓降部分競爭程度較高領(lǐng)域的手續(xù)費(fèi)水平。

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手續(xù)費(fèi)超上限，停車險(xiǎn)業(yè)務(wù)

多地開展行業(yè)自律，嚴(yán)格“報(bào)行合一”

1. 嚴(yán)監(jiān)管！手續(xù)費(fèi)超上限，停車險(xiǎn)業(yè)務(wù)...

同時(shí)，監(jiān)管將繼續(xù)加強(qiáng)對車險(xiǎn)費(fèi)率的回溯分析，對報(bào)備與實(shí)際偏離的財(cái)險(xiǎn)公司，責(zé)令調(diào)整商車險(xiǎn)費(fèi)率。

對實(shí)際執(zhí)行與報(bào)備偏離較大，且手續(xù)費(fèi)比例超過報(bào)備上限的公司，監(jiān)管部門可責(zé)令公司停止使用商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率。

其實(shí)，車險(xiǎn)綜改之后，就有險(xiǎn)企因?yàn)檫@類情況，被停止開展車險(xiǎn)新業(yè)務(wù)。

比如，綜改后吉林省全省停新的機(jī)構(gòu)就有5家，詳見《車改重磅處罰，吉林省四家公司車險(xiǎn)被全省停新》。

此外，由于很多時(shí)候，車險(xiǎn)市場的費(fèi)用亂象不僅與險(xiǎn)企有關(guān)，還與中介機(jī)構(gòu)有關(guān)，

近年來，監(jiān)管開始對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，實(shí)行“同查同處”制度，詳見上圖。

2. 降低規(guī)模類指標(biāo)的考核權(quán)重，加強(qiáng)行業(yè)自律！

當(dāng)然，很多時(shí)候險(xiǎn)企的粗放式發(fā)展模式，也與公司在考核方面，對規(guī)模類指標(biāo)側(cè)重過多有關(guān)。

這次的通知再次強(qiáng)調(diào)險(xiǎn)企優(yōu)化考核目標(biāo)，要降低規(guī)模、增速類的考核權(quán)重，向服務(wù)質(zhì)效轉(zhuǎn)型。

尤其是，大型財(cái)險(xiǎn)公司要切實(shí)發(fā)揮頭雁示范作用，帶頭維護(hù)良好的車險(xiǎn)市場秩序，杜絕短期經(jīng)營行為，嚴(yán)禁高費(fèi)用沖擊當(dāng)?shù)厥袌觥?/p>

同時(shí)，監(jiān)管還將緊盯市場主體和關(guān)鍵指標(biāo)，并要求行業(yè)協(xié)會(huì)組織加強(qiáng)車險(xiǎn)行業(yè)自律。

3. 多地行業(yè)自律再加碼：嚴(yán)禁返現(xiàn)，鼓勵(lì)車主反饋相關(guān)問題！

近期，多地行協(xié)已經(jīng)相繼開展車險(xiǎn)市場的自律工作推進(jìn)會(huì)，詳見上圖。

比如，呼倫貝爾市保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，要求險(xiǎn)企嚴(yán)格落實(shí)車險(xiǎn)“報(bào)行合一”的監(jiān)管規(guī)定和行業(yè)自律規(guī)則。

會(huì)上，還對增量過快、增速異常的3家公司進(jìn)行了提醒提示。

荊州市保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，表示對于數(shù)據(jù)異常的公司，將采取要求書面說明情況、約談警告、印發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示函等方式開展自律工作。

此外，還有的地方，嚴(yán)禁險(xiǎn)企通過贈(zèng)送加油卡、預(yù)付卡等方式，進(jìn)行返現(xiàn)返利，要求嚴(yán)格執(zhí)行車險(xiǎn)保費(fèi)“明折明扣”。

即，通過下調(diào)自主定價(jià)系數(shù)，降低投保人的保費(fèi)。

甚至，江蘇省行協(xié)還會(huì)給車主發(fā)送短信，對于反映有返點(diǎn)行為的問題，可以給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。

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階段性目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

車均保費(fèi)多數(shù)下降，費(fèi)用率需關(guān)注

1. 車險(xiǎn)綜改階段性目標(biāo)實(shí)現(xiàn)！

如前文所說，在車險(xiǎn)綜改實(shí)施三年之后，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)。

以交強(qiáng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)為例，2022年交強(qiáng)險(xiǎn)車均保費(fèi)763元，同比下降0.5%，安全駕駛的消費(fèi)者獲得更多費(fèi)率優(yōu)惠。

近期，天津監(jiān)管局方面也表示，2023年上半年，天津商業(yè)車險(xiǎn)的單均保費(fèi)為2152.90元，較改革前下降24.92%。

而且，三責(zé)險(xiǎn)的平均限額為216.31萬元，較改革前提高131.49萬元；商業(yè)車險(xiǎn)投保率87.91%，較改革前提升3.97個(gè)百分點(diǎn)。

2. 多數(shù)險(xiǎn)企：車均保費(fèi)，同比下降！

這一點(diǎn)，從各家險(xiǎn)企的車均保費(fèi)數(shù)據(jù)變化，可能看的更清楚。

年初，監(jiān)管進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍，下限降至0.5，上限升至1.5。

這意味著車險(xiǎn)向完全市場化又邁進(jìn)一步，對于低風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，保費(fèi)可以進(jìn)一步下浮。

從2023年上半年的數(shù)據(jù)看，62家公布車均保費(fèi)的公司中，有43家公司車均保費(fèi)同比下降，詳見上圖。

其中，包括人保財(cái)險(xiǎn)、陽光財(cái)險(xiǎn)等。

3. 車險(xiǎn)成本率上升，費(fèi)用率上升！

但是，從成本率看，上半年受大眾出行恢復(fù)等影響，車險(xiǎn)行業(yè)的成本率有所提升。

以財(cái)險(xiǎn)老三家為例，2023年上半年的車險(xiǎn)成本率，均有不同程度的上升，幅度在1個(gè)百分點(diǎn)左右。

其中，人保財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)的費(fèi)用率，同比都有小幅上升。

而且，當(dāng)前相比老三家而言，中小險(xiǎn)企的車險(xiǎn)保費(fèi)增速更快，詳見《2023年一季度車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)保費(fèi)排名榜》。

站在這個(gè)時(shí)點(diǎn)，再去看各地行協(xié)的車險(xiǎn)自律加碼，和此次監(jiān)管發(fā)文嚴(yán)格車險(xiǎn)費(fèi)用管控，似乎就好理解一下了...