個(gè)人客戶經(jīng)理主要業(yè)績(jī)(個(gè)人業(yè)績(jī)亮點(diǎn)簡(jiǎn)短)

2021年個(gè)人客戶經(jīng)理年終總結(jié)

當(dāng)日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過。回首這一年，為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)。

一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況：

1、任務(wù)指標(biāo):

基金

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)X萬，完成X萬，完成率201%。

理財(cái)產(chǎn)品

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)X萬，完成X萬，完成率256%。

理財(cái)客戶

新增戶X戶，完成112%。

貴金屬

任務(wù)指標(biāo)X萬，銷售X萬，完成率111%。

白金卡

任務(wù)指標(biāo)X張，完成X張，完成率120%。

貸記卡

個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張X，完成X張，完成率216%。

2、學(xué)習(xí)上：

2021年7月通過了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)的考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格。

3、工作上：

1)、積極營(yíng)銷新客戶

有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下來我耐心營(yíng)銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。

2)、細(xì)心維護(hù)老客戶

定期給老客戶打電話，介紹我行的新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國(guó)債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了XX多萬元的貴金屬，為我行增加X萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

3)、耐心解答客戶問題

經(jīng)常會(huì)有新客戶向我咨詢基金方面的問題，每個(gè)客戶我都會(huì)進(jìn)行詳細(xì)的講解。在遇到股市大幅波動(dòng)的時(shí)候，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，所以我保證24小時(shí)開機(jī)。

4)、協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷

在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了xx、xx、xx和xx單位的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、工作中存在的不足：

1、部分大信息不全，無法進(jìn)行全面有效的維護(hù)，客戶維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

2、營(yíng)銷的力度有待提高。

三、2022年的工作打算：

1、業(yè)務(wù)面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面的梳理，充分利用好X系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的信任度。

2、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷方面的技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活地變通。

新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力，爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上更上一層樓!

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