車險改革：中小險企競爭有壓力、汽修行業(yè)暴利難維系
經過一年多的試點后，日前我國商業(yè)車險改革試點正式推向全國。車險費率市場化改革之后，保險公司可自由調整渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)。降價成為各保險公司公開的競爭手段。在許多地方，保險公司在保費降價打七折的基礎上，還要支付高額手續(xù)費給銷售中介。這種情況下，大的保險公司憑借機構網點、品牌、服務能力和成本攤薄的優(yōu)勢，在搶占市場份額中把握主動，部分中小公司的日子則艱難起來。然而，受改革影響最大的還是汽修和汽車制造行業(yè)。
車險改革對保險和汽修、汽車制造行業(yè)帶來怎樣的影響?最終又如何影響車主利益呢?近日記者進行了采訪調查。
改革暴露中小保險公司經營“軟肋”，粗放式發(fā)展將死路一條
據(jù)統(tǒng)計，2015年上市險企人保、平安、太保“老三家”財險公司盈利較高，市場份額繼續(xù)擴大。非上市險企經營車險業(yè)務的公司有48家，其中44家車險業(yè)務出現(xiàn)不同程度虧損。其中，安誠財險車險經營虧損3.05億元，虧損額同比增長78%。富邦財險在年報中披露，受市場競爭加劇影響，當年虧損1.2億元。2015年，兩家外資險企退出車險市場。
目前，車險保費在國內財險公司中的收入占比達80%甚至更高。面對改革后首年車險經營數(shù)據(jù)的新變化，行業(yè)中有聲音質疑：車險改革會不會“消滅”一批中小公司?會不會影響市場活力?
“改革后市場格局總體是穩(wěn)定的，隨著改革的推進，經營數(shù)據(jù)會有變化。”中國保監(jiān)會產險部主任劉峰表示，今年剛剛出爐的上半年數(shù)據(jù)顯示，前3家險企市場份額已同比下降0.02個百分點，前8家上升0.14個百分點，前10家下降0.13個百分點，有升有降。
劉峰認為，中小公司經營困難并非改革之過。“困難始終存在，原因一是品牌、管理、數(shù)據(jù)、網點、服務、人才等各方面都不具備和大公司競爭的實力;二是經營理念存在偏差，追求大而全，缺乏拳頭產品;三是股東實力有限、公司治理存在缺陷，該增資的時候增不了資，股東會都開不了，有的公司三年五換總經理。這次改革是把問題‘挑’出來，提醒中小公司要‘先練金剛鉆，再攬瓷器活’。”
“改革后，粗放式發(fā)展已是死路一條，但是市場待發(fā)掘的‘金礦’仍然很多。”華農財險擬任總經理張宗韜認為，中小公司如果發(fā)揮戰(zhàn)略清晰、快速靈活、協(xié)同性高的優(yōu)勢，專注于核心能力培養(yǎng)，完全可以成為細分市場中的領先者。
據(jù)了解，作為此次改革的基礎配套，中國保監(jiān)會近年來收集整理了6億多條行業(yè)歷史數(shù)據(jù)進行多輪測算，建立了包含16萬個車型的機動車車型標準數(shù)據(jù)庫，為商業(yè)車險精細化定價奠定了技術基礎。天平汽車保險公司董事長胡務表示，過去只有大公司有定價模型，中小公司只能模仿，同質化競爭在所難免。改革后絕大多數(shù)公司都建立了自己的定價模型。“這無論對成熟的還是不成熟的保險公司來說，都是個進步，表明改革激發(fā)了公司的創(chuàng)新意識，促使了整個行業(yè)的服務轉型升級。”
車輛零整比過高抬高車險費率，零整比調查揭開汽修業(yè)暴利面紗
車險改革不僅影響保險市場，對汽修市場乃至汽車行業(yè)也有著深遠影響。許多車主會有直觀感受——汽車零部件降價了!
長期以來，汽修業(yè)從保險業(yè)賺得暴利，最終轉化為居高不下的保費構成，增加了投保者負擔。中國保監(jiān)會主席項俊波曾在一次行業(yè)高管培訓班上指出：“幾十億元、上百億元資本的保險公司輕易被幾百萬元資本的4S店綁架，明給暗送。”
“明給”，指的是越來越高的車險代理手續(xù)費;“暗送”，則指汽修零部件市場失控。
中國保險行業(yè)協(xié)會與中國汽車維修協(xié)會2014年發(fā)布的首個零整比報告顯示，當時國內市場每輛車的全部配件費用，至少能夠再買兩輛新車。系數(shù)最高的是北京奔馳C級某車型，高達1273%，也就是說，更換這款車的全部零配件費用可以買12輛新車。
此外，騙保問題也與汽修行業(yè)如影隨形。“你的車剮蹭了去修，4S店給你再多剮兩處甚至制造更大損傷，反正修好了你也看不出來，通過小案大賠，向保險公司索取更多費用。”中央財經大學保險學院院長郝演蘇指出，保險公司在與汽修行業(yè)的博弈中始終處于弱勢。
為車險改革“打前站”的汽車零整比調查，揭開了汽修行業(yè)暴利的面紗。目前，行業(yè)協(xié)會發(fā)布零整比報告已成為一項常態(tài)工作。今年4月發(fā)布的《汽車零整比100指數(shù)》，所涉及車型已達100款。首個報告發(fā)布以來，各車型對零部件都進行了不同程度的降價。“降價的零部件中，有的只降高值低頻配件，比如發(fā)動機。發(fā)動機雖然值錢，但是損毀的概率很低，維修換件的可能性不大，這是‘假降價’。有的是低值高頻配件，比如車燈、保險杠，這是真降價。未來這些數(shù)據(jù)，將不僅體現(xiàn)在保險公司的車險費率厘定中，還會指導消費者在購車時考量汽車安全性和維修養(yǎng)護成本。車輛零整比越高的，車險費率會越高，最終車險價格也就越高。車險價格過高的車，銷量就會受到影響，從而可以倒逼有關廠商降低過高的保養(yǎng)維修價格。”中國保險行業(yè)協(xié)會有關負責人表示。
一大批快修連鎖企業(yè)將迅速興起，汽車維修價格有望降低
“國外實踐表明，費率市場化改革會促使保險業(yè)深度介入汽修行業(yè)和汽車制造業(yè)，通過共享風險數(shù)據(jù)，促使后者提高安全系數(shù)。”中國汽車工程研究院股份有限公司副總經理萬鑫銘說，美國公路安全保險協(xié)會、韓國KIDI等都結合汽車碰撞實驗數(shù)據(jù)來指導行車險定價。“目前中國汽研已經購置了多型號車輛，準備通過實驗收集高、低速碰撞數(shù)據(jù)，為行業(yè)定價提供支持。”
伴隨車險改革，以汽車制造企業(yè)和互聯(lián)網平臺為依托，一大批快修連鎖企業(yè)迅速成長起來。業(yè)內人士指出，實施費改試點之后，很多車主更青睞提供便捷服務的品牌連鎖快修店。保險公司為爭取客戶，將有可能減少與4S店的合作，增加與品牌快修連鎖店的合作。4S店迫于競爭壓力也做出“讓步”，例如部分4S店已經將交車時間從之前的2—3天縮短到4小時，并以更多附贈服務挽留客戶。
郝演蘇認為，未來在政策設計上，還可考慮允許保險公司參股或者開設汽修公司，加強對后者的風險控制。此外，針對汽修行業(yè)的騙保問題，他建議在費率浮動中加入綜合計算事故次數(shù)與賠償總額的懲罰性條款，促使車主監(jiān)督理賠流程，管理好理賠單據(jù)，不給汽修點騙保以可乘之機。
