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10月9日，美團(tuán)餐飲平臺(tái)負(fù)責(zé)人王慧文發(fā)布內(nèi)部信，稱“將給各級(jí)管理者提供更多的輪崗鍛煉機(jī)會(huì)”，此舉被認(rèn)為是大裁員的配套計(jì)劃之一。

一位美團(tuán)員工稱，此計(jì)劃名為“輪崗”，實(shí)為“安置”，專門針對(duì)那些將被取消的業(yè)務(wù)線及城市，此前，美團(tuán)網(wǎng)購部門正是用同樣的手段被遣散。在美團(tuán)的計(jì)劃中，HR將優(yōu)先勸說這些業(yè)務(wù)線和城市的員工自動(dòng)離職，不愿離職的，即默認(rèn)參加“輪崗計(jì)劃”，將被調(diào)劑至其他部門或城市。

當(dāng)問到美團(tuán)對(duì)自動(dòng)離職的員工有何補(bǔ)償時(shí)，該位員工稱沒有，但在調(diào)崗和離職兩者之間，大多數(shù)人還是選擇后者。因?yàn)檎{(diào)崗后，他們?cè)谠瓖徫簧戏e累的經(jīng)驗(yàn)、業(yè)績、人脈等資源必須從頭再來，職業(yè)生涯規(guī)劃也會(huì)被打亂，結(jié)果得不償失。

他還補(bǔ)充道，調(diào)崗計(jì)劃在內(nèi)部信發(fā)出前的一兩個(gè)月已經(jīng)開始，已有不少員工不愿接受調(diào)劑而自動(dòng)離職，這樣“軟性”脅迫離職，引起了不少人的反對(duì)，私底下，美團(tuán)員工將調(diào)崗計(jì)劃與58同城“996”的相提并論。

但未來，美團(tuán)員工可能連這最起碼的選擇機(jī)會(huì)都將被剝奪。

據(jù)悉，美團(tuán)的代理制轉(zhuǎn)型將在10月下旬到11月上旬達(dá)到高潮，屆時(shí)需要取消的城市將達(dá)到數(shù)百個(gè)，受影響員工過萬，而美團(tuán)內(nèi)部可提供的調(diào)崗職位根本無法消化如此龐大的人力。因此，即便有調(diào)崗計(jì)劃，最后絕大多數(shù)員工還是要離開美團(tuán)。

顯然，相對(duì)于目前一刀切的裁員計(jì)劃，此前以業(yè)績?yōu)椴脝T標(biāo)準(zhǔn)的PIP還更合理些。在這樣嚴(yán)苛的條件下，美團(tuán)的人才只會(huì)加速流失，未來留下的，可能只是那部分沒有更好選擇的員工。

從較理性的PIP，到必須在年底前完成的萬人大清洗，裁員計(jì)劃從溫和變得激進(jìn)的背后，是美團(tuán)必須以盈利來實(shí)現(xiàn)當(dāng)初對(duì)投資人千億美元估值的承諾。

在去年底網(wǎng)上流傳的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)融資計(jì)劃書中，美團(tuán)的目標(biāo)是在明年估值至少達(dá)到317億美元，在2019年則為1014億美元。但這個(gè)目標(biāo)，已變得越來越不可能。

(圖片來自美團(tuán)點(diǎn)評(píng)2015年12月的融資計(jì)劃書)

今年5月，為填補(bǔ)餐飲業(yè)務(wù)虧損，美團(tuán)貓眼被出售給光線傳媒，有消息稱，美團(tuán)酒店也即將被出售，而這偏偏是美團(tuán)最有價(jià)值的兩條戰(zhàn)線。原來是有希望大規(guī)模盈利的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在卻變成了手中一把純粹的現(xiàn)金，這導(dǎo)致了美團(tuán)估值的成長性大幅受損。

給美團(tuán)算筆賬，在5月的交易中，貓眼賣出了12.5億美元的價(jià)格;對(duì)標(biāo)去哪兒，即將出售的美團(tuán)酒店價(jià)格也不會(huì)低于30億美元。據(jù)此粗略估算，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)占美團(tuán)23%的估值，按照美團(tuán)原本的估計(jì)，到了明年，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的估值應(yīng)在85億美元左右，減去交易所得，美團(tuán)實(shí)際損失的估值超過50億美元。如美團(tuán)仍保持成長，隨著時(shí)間往后推移，這損失還會(huì)以幾何級(jí)數(shù)放大。

若不做任何挽救動(dòng)作，可以肯定，美團(tuán)在2019年將無法實(shí)現(xiàn)千億美元估值的目標(biāo)。而這也意味著滅頂之災(zāi)：在上輪融資中，美團(tuán)與投資方簽訂了對(duì)賭協(xié)議，如IPO未達(dá)預(yù)期估值或未在既定日期完成IPO，美團(tuán)需支付投資方相當(dāng)于投資金額120%的款項(xiàng)。以上輪33億美元融資算，這筆款項(xiàng)將達(dá)40億美元，這是美團(tuán)無論如何也承受不起的。

唯一能拯救美團(tuán)估值的，只有盈利，而且是比既定計(jì)劃更快更大規(guī)模的盈利。

7月，王興曾高調(diào)宣布，美團(tuán)除外賣業(yè)務(wù)外，已實(shí)現(xiàn)整體盈虧平衡。在10月9日的內(nèi)部信中，王慧文也明確表示，市場(chǎng)人員的KPI要從交易額導(dǎo)向轉(zhuǎn)為盈利能力導(dǎo)向。

細(xì)心可以發(fā)現(xiàn)，美團(tuán)實(shí)現(xiàn)盈利的原定時(shí)間是在2018年，現(xiàn)在的計(jì)劃比原來提前了足足2年。這印證了此前的論述——美團(tuán)正在以盈利努力達(dá)成向投資人許下的千億諾言。

(圖片來自美團(tuán)點(diǎn)評(píng)2015年12月的融資計(jì)劃書)

但去年底，美團(tuán)還預(yù)計(jì)2016年將要虧98億元，如今僅僅10個(gè)月后，就說2016年要盈利。如此朝令夕改的盈利計(jì)劃，未免給人“大躍進(jìn)”的感覺，這也不難理解，美團(tuán)內(nèi)部為何會(huì)催生出“2萬人裁員”這種“大躍進(jìn)”式的節(jié)流行動(dòng)了。

假設(shè)美團(tuán)真能成功裁員2萬人，節(jié)約下來的人力成本應(yīng)該說足夠多，但遺憾的是，以美團(tuán)目前孱弱的掙錢能力來看，盈利前景仍然渺茫。

即便王興為外賣以外的的業(yè)務(wù)盈利而歡欣鼓舞，但沒法否認(rèn)的是，美團(tuán)快速盈利的手段仍然只有提傭一條路，而光是因?yàn)樘醾颍缊F(tuán)這兩年來已經(jīng)沒少跟商戶鬧矛盾。從長遠(yuǎn)來看，傭金制不可持續(xù)，而商家增值服務(wù)等又未成熟，看來最有希望能挽救美團(tuán)的，就只有支付了。

一個(gè)簡單的道理是，若靠傭金賺錢，你的抽成來源就只有平臺(tái)自有的流水，但一旦你做了支付工具，凡是使用這個(gè)工具付錢的流水，就都是你的抽成對(duì)象了。這樣躺著收過路錢，是每個(gè)平臺(tái)的美夢(mèng)，但尷尬的是，美團(tuán)直到上月才買到一張支付牌照。目前，支付戰(zhàn)場(chǎng)大致是支付寶得5斗，微信得3斗，其他人共分2斗的格局，至于美團(tuán)，在其中還排不上號(hào)。

不過客觀地說，未來美團(tuán)支付還是有生存空間的，王興手中有美團(tuán)和點(diǎn)評(píng)兩個(gè)APP，大可以憑此把支付寶和微信支付從美團(tuán)點(diǎn)評(píng)驅(qū)逐出去，占山為王，獨(dú)享自家流量。但這樣做，最多自保，要逆襲阿里騰訊賺大錢，無異于癡人說夢(mèng)。在美團(tuán)之前，就有一個(gè)現(xiàn)身說法的例子。

在京東APP的支付方式列表中，支付寶早已被踢出局。現(xiàn)在京東一年近5000億的流水，就剩下京東支付和微信支付兩家享用，相對(duì)于美團(tuán)每年1000億出頭的GMV來說，這塊自留地可以說夠肥沃的了，然而即便如此，多年過去，京東支付也還是沒做起來。根據(jù)艾瑞的數(shù)據(jù)，2015年京東支付的份額只有2%，僅為支付寶的1/24。

連京東這樣怪獸級(jí)別的APP都養(yǎng)不肥京東支付，不知道王興憑什么認(rèn)為美團(tuán)支付能靠美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的導(dǎo)流成功?坊間消息稱，美團(tuán)買這張支付牌照，花掉了13億，現(xiàn)在看來，不要說靠支付盈利，美團(tuán)就是要回本，也得花上不少時(shí)間。

所以說，就算把裁員、KPI這些該做的都做了，美團(tuán)的“大躍進(jìn)”盈利計(jì)劃還是個(gè)死局。

沒人懷疑，若給王興足夠長的時(shí)間，他不用賣掉貓眼和酒店，他的餐飲平臺(tái)可以做得更好更扎實(shí)，他的支付也能賺點(diǎn)小錢，他的美團(tuán)能慢慢緩過氣來。但問題是，背后的資本給他定了死線，這使得一切都只能在不合適的階段進(jìn)行，美團(tuán)正在為此前的燒錢還債。