國(guó)泰君安赴港上市計(jì)劃獲董事會(huì)批準(zhǔn) 將發(fā)行10.4億股

國(guó)泰君安證券昨日公告稱，該券商董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所上市的議案》。該公司將發(fā)行境外上市外資股(H股)股票，并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所主板掛牌上市。

據(jù)接近國(guó)泰君安內(nèi)部人士的人透露，完成H股發(fā)行后國(guó)泰君安將在資本實(shí)力上逼近行業(yè)龍頭中信證券，在凈資產(chǎn)方面差距預(yù)計(jì)縮小至100億左右，超過(guò)海通證券，拉大與其他同類大型券商的差距。

公告顯示，該券商本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)10.4億股(超額配售權(quán)行使前)，并授予國(guó)際承銷商不超過(guò)上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)。

據(jù)了解，目前，證監(jiān)會(huì)實(shí)施以凈資本和流動(dòng)性為核心的風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)管體系，且日趨嚴(yán)格。在證券行業(yè)規(guī)模化、集約化發(fā)展的背景下，資本是證券公司競(jìng)爭(zhēng)的核心要素，加強(qiáng)資本、流動(dòng)性底線管理是證券公司戰(zhàn)略發(fā)展的支柱。

國(guó)泰君安方面表示，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的全球化和公司客戶業(yè)務(wù)的全球化，該公司未來(lái)需進(jìn)一步深入推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，通過(guò)發(fā)行H股搭建境外融資平臺(tái)，吸引國(guó)際資本，有利于增強(qiáng)公司國(guó)際知名度，提高公司跨境業(yè)務(wù)服務(wù)能力。同時(shí)，公司在推進(jìn)對(duì)外戰(zhàn)略并購(gòu)時(shí)，也可以發(fā)行H股作為支付對(duì)價(jià)，提升交易的便利性。

截至目前，國(guó)內(nèi)主要大券商均已通過(guò)發(fā)行H股實(shí)現(xiàn)境外融資，資本實(shí)力得到了極大增強(qiáng)。

國(guó)泰君安認(rèn)為，公司雖已實(shí)現(xiàn)了A股上市，但受制于A股市場(chǎng)監(jiān)管體制的原因，與其他已經(jīng)實(shí)現(xiàn)境外上市的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，核心凈資本的補(bǔ)充效率存在差距。通過(guò)發(fā)行H股，可使公司構(gòu)建“國(guó)際化”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，拓寬核心凈資本的補(bǔ)充渠道，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，鞏固和提高公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)地位。

據(jù)悉，國(guó)泰君安于上個(gè)月召開(kāi)了公司2016～2018年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要宣導(dǎo)會(huì)暨一線風(fēng)控工作會(huì)議。參會(huì)的有公司高管，各部門、各子公司、各分公司負(fù)責(zé)人及各單位一線風(fēng)控負(fù)責(zé)人。在董事會(huì)制訂發(fā)展規(guī)劃僅僅一個(gè)月，國(guó)泰君安即部署實(shí)施規(guī)劃。