昨日，中國再保險(xiǎn)集團(tuán)(以下稱“中再保”)在香港舉行發(fā)布會(huì)，宣布將于13日啟動(dòng)公開招股最多集資156億港元，鳴響了中資金融企業(yè)新一輪海外IPO的大鑼。據(jù)悉，華融資產(chǎn)管理(以下稱“華融”)、中金公司(以下稱“中金”)等將緊隨其后，相繼于本周內(nèi)啟動(dòng)IPO。

據(jù)了解，三只新股的預(yù)路演均反應(yīng)不俗，中再保目前已鎖定國家電網(wǎng)、中廣核、中國人壽、中國人保財(cái)險(xiǎn)集團(tuán)等15名基礎(chǔ)投資者，華融擬發(fā)售股份也已“賣出”逾半。

招股文件顯示，中再保此次IPO計(jì)劃在全球發(fā)售57.7億H股，其中5%，即2.89億股于香港發(fā)售，另外的95%為國際發(fā)售股份，發(fā)售價(jià)區(qū)間為2.25港元至2.7港元，若以最高發(fā)行價(jià)計(jì)算，此次上市將集資156億港元。

中再保表示，以每股H股發(fā)售中間價(jià)2.48元計(jì)算，扣除公司全球發(fā)售已付及應(yīng)付的銷售費(fèi)用、傭金及估計(jì)開支后，若未行使H股超額配售權(quán)，預(yù)計(jì)集資凈額約138.88億港元，而集資凈額將用作充實(shí)公司的資本金，以支持業(yè)務(wù)發(fā)展。承銷團(tuán)隊(duì)方面，中國國際金融香港證券公司、香港匯豐銀行以及瑞銀香港共同成為中再保H股香港公開發(fā)售的聯(lián)席保薦人。

中再保董事長李培育于昨日新股發(fā)布會(huì)上表示，截至12日，中再保已引入15名基礎(chǔ)投資者，他們承諾認(rèn)購11.2億美元，相當(dāng)于發(fā)行規(guī)模的逾56%。其中，中國長城資產(chǎn)管理旗下長城環(huán)業(yè)國際、國家電網(wǎng)英大分別認(rèn)購1.5億美元，中國人壽和匯理基金分別認(rèn)購5000萬美元，何超瓊則認(rèn)購2000萬美元。此外，基礎(chǔ)投資者還有國開國際投資、中廣核投資(香港)、三峽財(cái)務(wù)、北京基建投資、人保集團(tuán)、中國人壽、中國船舶工業(yè)集團(tuán)、惠理基金、易方達(dá)資產(chǎn)管理、東方資產(chǎn)管理及英國保誠集團(tuán)等，基礎(chǔ)投資者設(shè)有6個(gè)月禁售期。

為了應(yīng)對(duì)市場可能出現(xiàn)的熱烈反應(yīng)，香港券商為中再保預(yù)留了超過400億港元的融資資金，供投資者打新。

而另一只廣受市場關(guān)注的新股、中國最大的資產(chǎn)管理公司之一——華融資產(chǎn)則將于本周五(16日)公開招股，預(yù)期30日在港交所登陸。據(jù)悉，華融資產(chǎn)于8月底通過上市聆訊，預(yù)計(jì)IPO集資規(guī)模最高達(dá)30億美元(約234億港元)，屆時(shí)將成為第四季度香港集資額最大的新股。據(jù)市場消息稱，該股的國際預(yù)路演也受到投資者追捧，并已鎖定多名基礎(chǔ)投資者。

此外，有市場消息稱，另一中資金融股中金也將于本周內(nèi)啟動(dòng)招股，計(jì)劃集資10億美元，并由中金香港和農(nóng)銀國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

市場人士指出，三只新股的到來有望為港股注入新的動(dòng)力。以往優(yōu)質(zhì)大型新股啟動(dòng)IPO，總會(huì)吸引全球資金前來投資，目前已經(jīng)看到有資金在流入香港，港股進(jìn)入10月后量價(jià)也出現(xiàn)反彈。(記者 時(shí)娜 見習(xí)記者 張憶)